엔비디아·ARM 등 AI 반도체 공급망 강세…BofA 증권 컨퍼런스 주요 내용

BofA 증권의 비벡 아리아 애널리스트가 27개 기업이 참석한 기술 컨퍼런스의 주요 내용을 정리했다.
참석 기업은 엔비디아, AMD, 인텔, 마벨테크, ARM홀딩스, 코히런트, 루멘텀홀딩스, ON세미컨덕터, 텍사스인스트루먼트, 시놉시스, 램리서치, KLA, 어플라이드머티리얼스 등이다.
아리아 애널리스트는 GPU(엔비디아와 AMD) 및 ASIC(마벨) 업체들의 컴퓨팅과 네트워킹 부문 전반에 걸쳐 긍정적인 기조가 이어졌다고 평가했다.
그는 엔비디아에 대해 매수 의견과 목표가 180달러를 유지했다. AI 성능(확장성), 파이프라인, 시장 지배력, 규모, 개발자 지원 등에서 수년간의 우위를 바탕으로 엔비디아가 AI 성장세의 최대 수혜주로 자리매김할 것이라고 분석했다.
또한 엔비디아의 랙스케일 시스템이 본격 생산에 돌입했으며, 추론 추리와 자체 AI 구축을 위한 전반적인 AI 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 덧붙였다.
ARM은 올해도 서버 CPU 시장에서 50%의 점유율을 유지할 것으로 전망했다.
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