구겐하임 `블록버스터급 잠재력` 평가…애밀릭스 매수 개시

구겐하임이 애밀릭스(AMLX)에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17달러를 제시하며 커버리지를 개시했다. 구겐하임은 애밀릭스가 '희귀하지 않은' 내분비 질환인 비만수술 후 저혈당증(PBH) 치료제 시장에서 선두주자가 될 것으로 전망했다. 이 시장 규모는 20억 달러 이상으로 추정된다.

애널리스트는 아벡시타이드가 PBH 치료제 분야에서 최초이자 혁신적인 1일 1회 투여 펩타이드 치료제가 될 것이라고 설명했다. 현재 3상 임상시험인 LUCIDITY 연구가 진행 중이며, 2상과 2b상에서 보여준 임상적으로 의미 있고 통계적으로 유의미한 결과를 재현할 가능성이 높다고 분석했다.

전문가들의 견해와 자체 연구를 토대로 구겐하임은 PBH 시장이 '저평가된 20억 달러 이상의 시장'이라고 강조했다. 미국 내 중증도-중증 환자 수는 5만-10만 명에 달할 것으로 추산된다.