씨티 `솔리드바이오사이언스` 매수의견 개시...목표가 14달러 제시

씨티의 이갈 노초모비츠 애널리스트는 솔리드바이오사이언스(SLDB)에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 14달러를 제시하며 커버리지를 개시했다. 노초모비츠 애널리스트는 투자자들에게 보낸 리서치 노트에서 듀센형 근이영양증 치료제의 미국 내 최대 매출이 25억-30억 달러에 이를 것으로 전망되는 반면, 기업가치는 1억 달러에 불과해 리스크 대비 수익률이 매우 매력적이라고 평가했다. 씨티는 최근 주요 경쟁사인 사렙타(SRPT)의 엘레비디스 치료제에서 안전성 위험이 가중되면서 투자 매력도가 더욱 높아졌다고 분석했다. 씨티는 솔리드바이오의 듀센형 근이영양증 유전자 치료제가 아직 초기 단계이며 그에 따른 높은 리스크가 있지만, SGT-003이 경미한 간독성조차 보이지 않는다는 점에서 엘레비디스 대비 차별화 요소가 이미 나타나고 있다고 주장했다.