자율주행차, `ChatGPT 모멘트` 맞이하며 상용화 가속...유망주 주목

자율주행차(AV)가 더 이상 먼 미래의 꿈이나 공상과학이 아닌 현실이 되고 있다. 인공지능(AI) 기술의 혁신적 발전으로 1.2조 달러 규모 산업에서 상업적 혁명이 일어나며 전 세계 도로와 농장, 공장에서 자율주행차가 운행되고 있다.

BofA 증권이 화요일 고객들에게 공유한 보고서에 따르면, 자율주행차는 AI와 시뮬레이션, 컴퓨팅 파워의 극적인 발전으로 중요한 변곡점에 도달했다.

2025년 4월 기준 자율주행 로보택시는 1억8600만 마일의 상업 운행을 완료했다. 현재 전 세계 7개 도시에서 운행 중이며, 가까운 미래에 20개 도시로 확대될 예정이다.

BofA의 애널리스트 마틴 브릭스는 "자율주행차가 'ChatGPT 모멘트'를 맞이했으며 더 이상 달나라 같은 이야기가 아니다"라고 밝혔다.

AI가 자율주행 혁명 주도

초기 자율주행 시스템이 하드코딩된 소프트웨어와 지도에 의존했던 것과 달리, 최신 자율주행차는 보고서에 따르면 '물리적 AI'가 주도하고 있다.

실제 데이터로부터 지속적으로 학습하는 신경망과 '디지털 트윈'으로 알려진 시뮬레이션 환경이 포함되어 도로 주행 테스트 필요성을 크게 줄였다.

브릭스는 "언어 모델과 같은 새로운 기능이 주행 결정에 추론과 해석 가능성을 더하고 있다"며, 차량에 통합된 슈퍼컴퓨터가 새로운 지역과 용도에서 자율주행을 가능하게 한다고 설명했다.

자율주행차 도입 비용도 하락하고 있다. 라이다 센서와 같은 하드웨어 가격이 낮아지고 있다.

시장 잠재력: 자동차를 넘어 모든 이동수단으로 확대

자율주행 시장은 로보택시에만 국한되지 않는다. BofA는 2040년까지 자동차 시장이 7000억 달러 규모가 될 것으로 전망하며, 자율주행 트럭과 대중교통, 농업 및 광산 차량을 포함하면 전체 시장 규모가 1.2조 달러로 두 배가 된다고 추산했다.

일부 비도로용 자율주행차는 이미 상용화되어 농업과 광산업에서 생산성 30% 향상, 인건비 50% 절감 효과를 보고 있다.

로보트럭은 4조 달러 규모의 글로벌 화물 시장을 혁신할 전망이다. 전 세계적으로 90개의 자율주행 트럭 시범 프로그램이 진행 중이며, 이 중 3분의 2가 장거리 화물 운송을 목표로 하고 있다.

이 중 7개 프로그램이 상용화를 앞두고 있으며 2027년까지 대규모 출시를 목표로 하고 있다. 브릭스는 자율주행차가 "운전기사 부족과 같은 구조적 문제를 해결"하면서 비용을 절감할 것이라며 화물 산업이 변혁을 앞두고 있다고 밝혔다.

브릭스는 "이제 자동차뿐만 아니라 움직이는 모든 것이 자율주행화될 수 있다"고 말했다.

자율주행차 시장 투자 방법: 주목할 28개 종목

BofA 보고서는 시가총액 약 9조 달러 규모의 6개 하위 부문(차량 제조업체, 모빌리티 플랫폼, 소프트웨어, 센서, 반도체, 보험)에서 28개 상장기업을 선정했다.

완성차 제조업체(OEM):

• 캐터필러(NYSE:CAT): 자율주행 광산 트럭 분야 선도
• 디어(NYSE:DE): 자율주행 트랙터로 정밀 농업 구현
• 도요타(OTC:TOYOF)와 현대차(OTC:HYMLF): 웨이모, 오로라와 제휴
• 샤오펑(NYSE:XPEV): 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행 전기차
• 다임러 트럭(OTC:DTGHF): 대형 자율주행 트럭 분야 글로벌 선도기업
• 샤오미(OTC:XIACF): 라이다와 자율주행 기술을 스마트카에 통합

모빌리티 플랫폼:

• 우버(NYSE:UBER): 웨이모, 오로라, 위라이드와 제휴로 자율주행 차량호출 서비스 확대

소프트웨어 기업:

• 아마존(NASDAQ:AMZN): 주스를 통해 맞춤형 자율주행차 개발
• 알파벳(NASDAQ:GOOG): 웨이모 로보택시 미국 전역 운영
• 다쏘시스템(OTC:DASTF): 디지털 트윈 시뮬레이션과 자율주행차 설계 플랫폼 제공
• 바이두(NASDAQ:BIDU)와 포니.ai(NASDAQ:PONY): 중국에서 로보택시와 로보트럭 운영

센서 기업:

• 앱티브(NYSE:APTV), 덴소(OTC:DNZOF), 알레그로 마이크로시스템즈(NASDAQ:ALGM): ADAS 센서, 레이더, 조향 시스템 공급
• 헤사이(NASDAQ:HSAI)와 로보센스(OTC:XEDSF): 라이다 기술 글로벌 선도기업

반도체 기업:

• 엔비디아(NASDAQ:NVDA): 자율주행차 칩, AI 학습, 시뮬레이션, 슈퍼컴퓨팅 플랫폼
• 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 모빌아이(NASDAQ:MBLY), NXP 세미컨덕터스(NASDAQ:NXPI): 컴퓨터 비전과 ADAS 시스템 구현
• 인피니언(OTC:IFNNF), STM(OTC:STMEF), 호라이즌 로보틱스(OTC:HRZRF): 자율주행차 특화 실리콘과 AI 하드웨어 선도 공급업체

보험:

• 프로그레시브(NYSE:PGR): 새로운 리스크 프로파일에 맞춘 자율주행차 보험상품 개발

흥미롭게도 BofA의 자율주행차 투자 종목 리스트에서 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 제외된 점이 주목된다.