빌 애크먼, 퍼싱스퀘어 포트폴리오 60% 이상을 우버·HHH 등 4개 종목에 집중

억만장자 빌 애크먼이 설립하고 이끄는 퍼싱스퀘어 캐피탈 매니지먼트의 포트폴리오 규모가 119억3000만 달러에 달하며, 2025년 1분기 기준 다음 4개 종목에 집중 투자한 것으로 나타났다.

주요 내용

최근 13F 공시에 따르면 애크먼이 CEO로 있는 이 헤지펀드는 5월 15일 종료된 분기 기준으로 11개 종목을 보유하고 있다.

2025년 6월 퍼싱스퀘어의 순자산가치(NAV) 및 실적 보고서에 따르면, 이 펀드는 공매도 포지션이 없으며 대부분의 자금을 대형주에 투자했다.

포트폴리오는 소비재, 소비자 서비스, 금융, 레저·호텔, 기술, 특수목적권리기업 등 다양한 섹터에 분산되어 있다.

13F 공시에 따르면, 올해 1분기 기준 상위 4개 주식 보유 비중이 전체 포트폴리오의 3분의 2 이상인 62%를 차지하며, 그 가치는 72억8600만 달러에 달한다.

우버 테크놀로지스

• 퍼싱스퀘어는 1분기 말 기준 우버 주식 3030만1161주를 신규 매입해 최대 포지션을 구축했다.
• 우버 주가는 연초 대비 53.05% 상승했으며, 최근 한 달간 10.97% 올랐다.

브룩필드

• 애크먼은 캐나다 대체투자 운용사인 브룩필드 주식을 지난 1년간 매입해왔으며, 1분기에는 611만1000주를 추가해 18% 증가했다.
• 브룩필드는 부동산, 재생에너지 시설, 인프라 등 다양한 사업 부문을 보유하고 있다.
• 주가는 연초 대비 9.37%, 최근 한 달간 7.42% 상승했다.

레스토랑 브랜드 인터내셔널

• 퍼싱스퀘어는 2300만 주를 보유 중이며, 2014년 4분기부터 10년 이상 이 기업에 투자해왔다.
• 최근 3분기 동안 보유 주식수에 변동이 없었다.
• 주가는 연초 대비 3.51% 상승했으나, 최근 한 달간 2.71% 하락했다.

하워드 휴즈 홀딩스

• 퍼싱스퀘어는 이 부동산 개발·관리 기업의 지분 12%인 1885만2064주를 보유하고 있다.
• 애크먼은 이사회 집행위원장을 맡고 있으며, 하워드 휴즈를 버크셔 해서웨이와 같은 다각화된 지주회사로 전환하려는 계획을 추진 중이다.
• 주가는 연초 대비 9.38% 하락했으며, 최근 한 달간 0.68% 하락했다.

시장 영향

퍼싱스퀘어는 상위 4개 종목 외에도 치포틀레 멕시칸 그릴, 캐나다 퍼시픽 캔자스시티, 알파벳, 힐튼 호텔스 등에 5.7%에서 9.1%의 비중으로 투자하고 있다.

또한 시포트 엔터테인먼트 그룹과 허츠 글로벌 홀딩스에는 1% 미만의 지분을 보유하고 있다.

주가 동향

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF는 월요일 모두 하락세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.75% 하락한 620.68달러, QQQ도 0.75% 하락한 552.03달러에 거래를 마쳤다.