나이트스위프트, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

미국 최대 트럭운송업체 나이트스위프트(NYSE:KNX)가 오는 2025년 7월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 나이트스위프트의 주당순이익(EPS)이 0.33달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 나이트스위프트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

실적 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

실적 추이

지난 분기 실적에서 나이트스위프트는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 1.94% 상승했다.

나이트스위프트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 21일 기준 나이트스위프트의 주가는 44.43달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.64% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

시장 전망

16명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과, 나이트스위프트에 대한 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 51.25달러로, 현재가 대비 15.35%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 라이더 시스템, 사이아, 랜드스타 시스템의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 라이더 시스템은 '중립' 의견에 목표주가 179.83달러로 304.75%의 상승여력
• 사이아는 '매수' 의견에 목표주가 314.18달러로 607.13%의 상승여력
• 랜드스타 시스템은 '중립' 의견에 목표주가 140.71달러로 216.7%의 상승여력

경쟁사 비교

핵심 요약:

나이트스위프트는 매출성장률에서 소폭 증가를 보였으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다. 전반적으로 경쟁사 대비 실적은 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

나이트스위프트는 미국 최대 규모의 전체 트럭운송 사업자다. US 익스프레스 인수 이후 매출의 82%가 자산 기반 트럭운송 사업에서 발생하며, 이 중 69%는 풀트럭로드(건화물, 냉장, 전용계약), 13%는 소량화물(LTL) 부문이다. 트럭 중개 및 기타 자산경량 물류 서비스가 매출의 9%, 복합운송이 6%를 차지한다. 복합운송은 1급 철도를 이용한 컨테이너 운송과 내륙 복합운송 터미널 간 지역 트럭운송 서비스를 포함한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준으로 0.1%의 매출성장률을 기록했다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 1.68%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.43%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.24%의 ROA로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리를 보여준다.

부채관리: 부채비율 0.45로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.