오리엔탈 라이즈, 장전 46% 급등...공모가 대비 할인 발행 영향

중국 차(茶) 공급업체 오리엔탈 라이즈 홀딩스(NASDAQ:ORIS)가 주당 0.46달러에 6900만 달러 규모의 공모를 발표한 후 목요일 장전 거래에서 주가가 45.52% 급등한 0.25달러를 기록했다.

주요 내용

이 중국 기업의 주가는 화요일 0.16달러로 마감했으며, 지난 1년간 0.14달러에서 56.01달러 사이에서 거래됐다. 현재 시가총액은 383만 달러이며, 주가수익비율(PER)은 1.03을 기록하고 있다.

오리엔탈 라이즈는 화요일 독점 주관사 맥심 그룹을 통해 최대 1480만 유닛 규모의 공모 가격을 발표했다. 각 유닛은 보통주 1주와 행사가 0.46달러의 5년 만기 워런트 1개로 구성된다. 워런트는 제로 행사가격 옵션이 포함되어 있어, 보유자는 추가 비용 없이 2배의 주식을 받을 수 있다.

이번 공모는 종료 후 5거래일째에는 70%, 10거래일째에는 50%로 행사가격이 하향 조정되는 구조를 가지고 있으며, 명목상 총 행사가격을 유지하기 위해 워런트 주식 수가 비례적으로 증가하게 된다.

시장 영향

닝더에 본사를 둔 이 회사는 푸젠성에서 차 재배 농장을 운영하고 있으며, 재배부터 가공, 중국 본토의 도매상과 소매 고객에게 백차와 홍차 제품을 판매하는 수직 계열화된 사업을 영위하고 있다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)가 7월 21일 유효 선언한 등록 신고서에 따라 수요일에 종료됐다.

ORIS는 높은 가치를 보유하고 있지만, 단기, 중기, 장기 모든 기간에서 부정적인 가격 추세를 보이고 있다.