테슬라, 배터리 전략 전환...미국 생산 늘리고 중국 의존도 낮춘다

테슬라(NASDAQ:TSLA)가 한국 LG에너지솔루션과 43억 달러 규모의 배터리 공급계약을 체결하며 배터리 생산 리쇼어링에 나섰다.

로이터 통신에 따르면 테슬라는 미시간주에서 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산함으로써 CATL 등 중국 배터리 업체들과 거리를 두는 모습이다. 이러한 전환은 청정에너지와 제조업 분야의 글로벌 트렌드를 활용하려는 ETF들에 광범위한 영향을 미칠 전망이다.

ETF 투자 영향

미국 청정에너지 및 국내 제조업 ETF

테슬라의 새로운 계약은 국내 제조에 초점을 맞추고 있어, 메이드 인 아메리카 공급망에 대한 투자자들의 낙관론이 커지면서 미국 중심의 청정에너지 및 제조업 ETF들이 수혜를 입을 것으로 예상된다.

대표적으로 아이쉐어즈 미국 청정에너지 ETF(NASDAQ:ICLN)는 인플레이션 감축법의 혜택을 받을 기업들에 대한 익스포저를 제공하고 있어, 국내 제조업 중심으로 흐름이 전환되면서 자금 유입이 예상된다.

퍼스트 트러스트 나스닥 클린엣지 스마트 그리드 인프라 인덱스 펀드(NASDAQ:GRID)는 테슬라의 국내 배터리 생산 확대에 따라 스마트 그리드 인프라와 같은 연관 산업도 수혜를 입을 것으로 전망된다.

한국 및 글로벌 클린테크 ETF

한국의 LG에너지솔루션이 이번 계약의 핵심 주체다. 국제 클린테크 기업들을 보유한 ETF들은 한국 배터리 제조사들의 위상 강화로 수혜가 예상된다.

크레인쉐어스 전기차 및 미래 모빌리티 ETF(NYSE:KARS)는 아시아의 주요 기업들을 포함한 전 세계 EV 기술에 높은 익스포저를 가지고 있어, LG에너지솔루션이 주목받으면서 수혜를 입을 수 있다.

중국 청정에너지 ETF: 역풍에 직면하나

중국의 배터리 주도권에 의존해온 ETF들은 테슬라가 비중국 공급업체들에 자금을 투입하면서 어려움을 겪을 수 있다. 투자자들은 지정학적 리스크 최소화에 초점을 맞춘 펀드들을 선호할 것으로 예상된다.

전환의 배경

공급망 전략: 테슬라의 이번 결정은 무역 리스크 헤지와 인플레이션 감축법의 세액공제와 같은 국내 정책 혜택을 활용하기 위한 것이다. 미국 정책에 민감한 ETF들이 실질적 수혜자가 될 것으로 보인다.

정책 및 관세 영향: 테슬라는 중국 공급업체들을 우회함으로써 관세와 무역 불확실성을 피하고 있다. 이러한 헤지 전략은 ETF 리밸런싱에도 반영될 것으로 예상된다.

장기 트렌드: 단기 변동성을 제외하면, 이번 전환은 글로벌 EV 공급망이 더욱 균형잡힌 방향으로 나아갈 것임을 시사한다. 이러한 큰 흐름을 반영하는 ETF들이 더 견고한 투자 논리를 제시할 수 있을 것이다.

결론

ETF 운용사, 투자자, 금융 애널리스트들은 지정학, 정책 혜택, 공급망 전략이 더욱 밀접하게 연결되는 글로벌 환경에서 보유 종목을 재고할 필요가 있다. 테슬라가 시장 교란 요인으로 가세하면서, 이는 단순한 분기 실적이 아닌 펀드 매니저들에 대한 경종이 되고 있다.