美 선물시장 급락…`8월1일 관세` 공포에 애플·아마존 등 주목

미국 선물시장이 금요일 급락세를 보였다. 전날 하락 마감한 데 이어 주요 지수 선물이 일제히 하락했다.

이번 주 긍정적인 실적 발표에도 불구하고 월가의 투자심리는 위축됐다. 미국과 무역협정을 체결하지 않은 국가들에 대한 관세 부과 '데드라인'이 도래했기 때문이다.

도널드 트럼프 대통령은 69개국을 대상으로 한 광범위한 새로운 관세를 발표했다. 이는 펜타닐, 국가안보, 중국 문제를 둘러싼 글로벌 무역 갈등을 심화시켰다.

브라질산 제품에는 50% 관세가 부과되며, 인도, 대만, 스위스 등은 20~39%의 새로운 관세율이 적용된다. 부속서에 명시되지 않은 모든 국가에는 10%의 기본 관세가 적용된다.

가장 강력한 제재 중 하나는 캐나다를 겨냥한 것으로, 펜타닐 유입 차단에 대한 '비협조'를 이유로 많은 품목의 관세율이 25%에서 35%로 인상됐다.

10년물 국채 수익률은 4.38%, 2년물 수익률은 3.94%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 툴에 따르면 시장은 9월 17일 연준의 금리 동결 가능성을 61%로 전망하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 금요일 장 전 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.94% 하락한 626.13달러, QQQ는 1.09% 하락한 558.85달러를 기록했다.

목요일 미국 증시는 하락 마감했다. S&P 500 대부분의 업종이 하락했으며, 특히 소재, 부동산, 헬스케어 업종의 하락폭이 컸다. 반면 통신서비스와 유틸리티 업종은 상승 마감했다.

메타플랫폼스(NASDAQ:META)는 2분기 실적과 매출 가이던스가 호조를 보이며 11% 급등했다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 애저 매출이 강세를 보이며 약 4% 상승했다.

매그니피센트 세븐의 시가총액 합계는 19.4조 달러를 넘어섰으며, 마이크로소프트와 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 모두 시가총액 4조 달러를 돌파했다.

6월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 대비 2.6%로 5월의 2.3%에서 상승했으며, 예상치 2.5%를 상회했다. 연준이 선호하는 물가지표인 근원 PCE는 2.8%로 전월과 같았으나 시장 예상치 2.7%를 상회했다.

7월 넷째 주 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 1,000건 증가한 21.8만 건으로, 시장 예상치 22.4만 건을 하회했다.

야르데니 리서치의 에드 야르데니는 4월 2일 상호관세가 4월 9일에서 7월 9일로, 다시 8월 1일로 연기됐다고 설명했다.

그는 "대체로 긍정적인 뉴스에도 목요일 매도세가 나타난 것은 투자자들이 8월 휴가 시즌을 앞두고 차익실현에 나선 것으로 보인다"며 "9월이 전통적으로 약세를 보이는 달이라는 점도 고려했을 것"이라고 분석했다.

관세와 관련해 야르데니는 "트럼프가 이를 세수 확보와 외교정책 수단으로 활용하려 하지만, 법원이 곧 그의 관세 부과 권한이 없다고 판결할 수 있다"고 덧붙였다.

나벨리어앤어소시에이츠의 루이스 나벨리어는 "EU, 일본, 한국이 약속한 리쇼어링 규모만 1.5조 달러에 달하며, 트럼프 행정부는 총 10조 달러 이상의 리쇼어링을 확보했다"며 "향후 몇 년간 연간 GDP 성장률 5%가 가능할 것"이라고 전망했다.

슈왑의 캐시 존스 채권 수석 전략가는 6월 PCE 보고서에 대해 "연준이 금리 인하를 정당화할 만한 충분한 증거가 아직 없다고 판단할 것"이라며 "인플레이션이 목표치를 상회하고 있고 상승세로 전환됐다. 관세는 물가를 더 상승시킬 것이며 고용시장도 안정적"이라고 분석했다.

노스라이트 자산운용의 크리스 자카렐리 CIO는 "GDP가 3% 성장하고 실업률이 낮으며 인플레이션이 통제되고 있어 호황기가 돌아왔다"며 "다만 상황이 매우 유동적이고 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 아직 완전히 드러나지 않았다"고 설명했다.

금요일 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 오전 8시 30분: 7월 미국 고용보고서, 실업률, 시간당 임금
• 오전 9시 45분: 7월 S&P 미국 제조업 PMI 최종치
• 오전 10시: 7월 ISM 제조업지수, 건설지출, 소비자신뢰지수
• 7월 자동차 판매 데이터

• 쉐브론(NYSE:CVX)은 장 전 0.22% 상승. 애널리스트들은 개장 전 발표될 실적에서 주당순이익 1.76달러, 매출 434.3억 달러를 예상
• 엑손모빌(NYSE:XOM)은 0.37% 하락. 개장 전 실적 발표 예정으로 애널리스트들은 주당순이익 1.47달러, 매출 793.4억 달러 전망
• 애플(NASDAQ:AAPL)은 1.88% 상승. 3분기 매출이 940억 달러로 예상치 890.4억 달러를 5.6% 상회했으며, 주당순이익도 1.57달러로 예상치 1.42달러를 웃돌았다
• 아마존(NASDAQ:AMZN)은 8.14% 급락. 예상을 상회하는 실적에도 불구하고 클라우드 매출과 전력 제약으로 인한 수요 대비 용량 부족이 우려를 자아냈다

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.58% 하락한 배럴당 68.86달러에 거래됐다.

금 현물은 0.14% 상승한 온스당 3,294.77달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.17% 상승한 100.1360을 기록했다.

아시아 증시는 일본 닛케이225, 인도 센섹스, 중국 CSI300, 홍콩 항셍, 한국 코스피, 호주 ASX200 지수가 모두 하락했다. 유럽 증시도 장 초반 하락세를 보였다.