암젠, 실적·가이던스 모두 상향...후기 임상 파이프라인도 탄탄

골드만삭스는 암젠(NASDAQ:AMGN)의 2분기 실적이 '10년대 말 독점권 만료에 대비한' 후기 임상 파이프라인의 지속적인 개발을 보여준다고 평가했다.

골드만삭스의 살빈 리히터 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 400달러에서 405달러로 상향 조정했다.

암젠은 총매출 92억 달러로 시장 전망치 89억 달러를 상회했으며, 주당 비GAAP 순이익은 6.02달러로 시장 전망치 5.28달러를 크게 웃돌았다.

리히터 애널리스트는 2분기 호실적이 희귀질환 포트폴리오와 임델트라, 그리고 영업비용 감소에 기인했다고 설명했다.

경영진은 연간 매출 가이던스를 350-360억 달러로, 비GAAP 주당순이익 가이던스를 20.20-21.30달러로 상향 조정했다.

비만 치료제 마리타이드의 주요 2상 임상 결과는 4분기에 발표될 예정이며, 레파타의 심혈관 질환 3상 1차 예방 데이터는 하반기 중 공개될 것으로 예상된다.

리히터는 "노바티스/아이오니스의 1H26 데이터 발표에 이어 YE26까지 Lp(a) 타겟 올파시란의 3상 심혈관 결과 데이터를 비롯한 다른 촉매제들도 주목할 것"이라고 덧붙였다.