소프트뱅크, ARM 이후 최대 규모 美 IPO 추진...월가 대형은행들과 20억달러 규모 상장 논의

소프트뱅크그룹이 자사 결제 플랫폼 페이페이의 기업공개(IPO)를 위해 주요 미국 투자은행들과 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

20억달러 규모 공모 추진

로이터 통신에 따르면 골드만삭스, JP모건체이스, 미즈호파이낸셜그룹, 모건스탠리 등이 IPO 준비를 주도하고 있다.

소식통에 따르면 이번 공모를 통해 20억달러 이상을 조달할 것으로 예상되며, 이르면 올해 4분기에 완료될 수 있다.

페이페이는 일본 결제시장의 선두주자로, 현금 선호 성향이 강한 일본 소비자들의 모바일 앱 결제 전환을 이끌어내는데 중요한 역할을 해왔다.

현재 페이페이의 지분은 소프트뱅크와 비전펀드, 그리고 LY(구 야후재팬과 라인의 합병사)가 나눠 보유하고 있다. LY는 소프트뱅크와 한국 네이버가 공동으로 소유하고 있다.

소프트뱅크 측은 벤징가의 논평 요청에 즉각적인 답변을 하지 않았다.

2023년 이후 최대 규모 공모

이번 IPO는 소프트뱅크가 2023년 ARM홀딩스를 540억달러 기업가치에 상장시켜 50억달러를 조달한 이후 최대 규모가 될 전망이다.

당시 ARM의 기업가치는 소프트뱅크가 초기에 기대했던 700억달러에는 미치지 못했는데, 이는 공모 직전 실적 하락이 영향을 미쳤다.

반도체 설계 기업 ARM의 주가는 IPO 이후 128% 이상 상승했다. ARM의 IPO는 2021년 리비안오토모티브의 120억달러 공모 이후 최대 규모였다.

한편 소프트뱅크 주가는 금요일 8.77% 상승한 47.15달러로 마감했다. 이는 오픈AI 등 인공지능 투자에서 상당한 수익을 거뒀다고 발표한 데 따른 것이다.