2.24(화), "AI 충격이 소프트웨어를 때린다"...관세 불확실성 재점화

1. 미국 전일 마감 시황

• 뉴욕 3대 지수는 일제히 하락 마감

• S&P500은 6,837.75pt로 -1.04% 하락했고, 다우는 48,804.06pt로 -1.66% 하락했으며, 나스닥은 22,627.27pt로 -1.13% 하락

• 필라델피아 반도체지수는 -0.57%로 상대적으로 선전

• 미 국채금리는 안전자산 선호로 하락

• 10년물은 4.03%로 -5.4bp 내렸고, 2년물은 3.44%로 -4bp 수준 하락

• 달러인덱스는 97.7pt대로 소폭 하락했고, WTI는 66달러대에서 약보합

• 금 가격은 급등했고, 은도 강세였으며, VIX도 상승

• 비트코인은 6만5천달러선을 하회

2. 주목할 만한 주요 이슈 및 사건

• 트럼프 관세 관련 불확실성이 재차 부각되며 위험회피 심리가 강화

• 대법원 판결 이후 관세 불확실성이 확대됐다는 진단

• 지정학 측면에서는 이란 관련 불확실성이 거론됐고, 관련 일정 언급도 포함

• ‘AI 디스럽션’ 우려가 소프트웨어·결제·IT컨설팅 등으로 확산

• IBM은 앤트로픽의 Claude Code 관련 소식과 맞물려 큰 폭으로 하락했고, 액센츄어도 동반 약세

• 결제·플랫폼 종목도 급락 사례가 제시됐고, IGV는 당일 급락과 함께 연초 대비 누적 손실 확대

• 사모신용 관련 우려, 겨울 폭풍에 따른 항공·여행·레저 약세

• 노보노디스크 비만약 임상 부진, 앤트로픽 AI 보안 도구 출시 이후 사이버보안주 약세

3. 단기 투자 전략 및 대응 방안

• 핵심 환경은 “관세·지정학·AI 충격”에 따른 변동성 확대 국면

• 시장 내부에서는 소프트웨어/서비스 산업의 하향 재평가가 재점화됐다는 문제의식이 강조

• 한편 펀더멘털이 견고해 저가매수 흐름이 존재하며 ‘Buy The Dip’ 관점도 고려

• 최근 ETF 플로우에서 소프트웨어·가치주·경기민감 테마의 매수 흐름이 확인

• 대응은 변동성 확대를 전제로 리스크 관리가 우선이며, AI 충격 노출 업종은 보수적 접근이 합리적

4. 투자 유망 섹터 및 관심 종목

• 방어 섹터는 상대 강세 흐름이 확인

• 필수소비재·헬스케어·유틸리티는 상승했고, 금융이 최근 가장 부진

• 상승 종목 페이팔(PYPL), 일라이릴리(LLY), 프록터앤갬블(PG), 몬덜리즈(MDLZ) 등이 관심 종목

• 52주 신고가 코카콜라(KO), 머크(MRK), 맥도날드(MCD), 넥스테라에너지(NEE) 등

• 하락 종목은 IBM, 아메리칸익스프레스(AXP), 마스터카드(MA), 도어대쉬(DASH) 등 하락

• 워크데이(WDAY) 약세와 함께 SaaS·IT컨설팅 수요 둔화 우려도 점검 사항