중국, 광물 수출 규제 완화... 반도체·전기차 주식 수혜 전망

중국이 부산에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 회담 이후 희토류 및 기타 핵심 광물에 대한 수출 규제를 완화했다. 이번 조치는 반도체 및 배터리 공급망을 혼란에 빠뜨렸던 무역 분쟁의 일시적 중단을 의미한다.

중국 상무부는 지난 10월 발표한 희토류 원소, 리튬 배터리 소재 및 관련 가공 장비에 대한 수출 제한을 중단할 것이라고 밝혔다. 또한 2024년 12월 설정된 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 합성 다이아몬드 및 질화붕소와 같은 초경질 소재에 대한 수출 금지 조치도 철회했다. 이와 함께 중국은 미국으로의 흑연 수출에 대한 엄격한 검사도 완화했다.

미국 측은 중국산 제품에 대한 일부 관세를 10% 인하하고, 2026년 말까지 새로운 상호 관세를 유예하며, 더 많은 중국 기업을 제재 대상 명단에 추가하는 규정을 연기하기로 합의했다. 이러한 조치는 양측이 반도체, 배터리, 방위 시스템에 사용되는 핵심 소재에 대한 안정적인 접근을 확보하는 데 도움이 되는 단기 무역 휴전을 의미한다.

수혜 예상 기업

이번 정책 변화로 여러 기업이 혜택을 받을 것으로 예상된다. 인텔(INTC), 텍사스 인스트루먼트(TXN), 퀄컴(QCOM), 온세미컨덕터(ON) 같은 반도체 제조업체들은 첨단 칩 제조에 갈륨과 게르마늄을 사용한다. 이번 규제 철회로 비용이 낮아지고 공급 위험이 완화될 수 있다.

희토류 및 자석 생산업체인 MP 머티리얼즈(MP)와 라이나스 레어 어스(LYSDY)도 수혜를 입을 전망이다. 두 회사 모두 전기차와 풍력 터빈에 사용되는 자석급 금속의 중국 정제 및 가공 공정에 의존하고 있다.

테슬라(TSLA), 제너럴 모터스(GM), 퀀텀스케이프(QS), 마이크로바스트 홀딩스(MVST), 에노빅스(ENVX) 같은 전기차 및 배터리 기업들은 리튬과 흑연의 원활한 공급으로 혜택을 받는다. 보다 예측 가능한 공급은 비용을 안정화하고 확장 계획을 지원할 수 있다.

애플(AAPL)과 넥스트에라 에너지(NEE)도 이러한 이점을 누릴 수 있다. 두 회사 모두 제품과 청정 에너지 프로젝트에 희토류 및 배터리 소재를 사용한다.

중국에서는 컨템포러리 앰퍼렉스 테크놀로지, BYD(BYDDF), 차이나 노던 레어 어스 그룹 하이테크 같은 배터리 및 광산 선두 기업들이 글로벌 수요 회복과 수출 장벽 완화로 혜택을 받는다. 전반적으로 이번 규제 철회는 양측에 단기적 안도감을 제공한다. 그러나 이번 중단 조치는 1년간 지속되며, 양국 정부는 여전히 핵심 광물을 광범위한 무역 및 기술 경쟁의 수단으로 보고 있다. 하지만 당분간 원활한 공급망은 반도체, 자동차, 청정 에너지 기업들이 더 확신을 가지고 계획을 세우는 데 도움이 될 것이다.

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