QBTS, 큐비트 제어 및 오류 수정 기술 진전으로 목표주가 상향

로젠블랫 시큐리티즈의 애널리스트 존 맥피크는 D-웨이브 퀀텀 (QBTS)의 목표주가를 40달러에서 43달러로 상향 조정했으며, 이는 현재 수준 대비 약 42%의 상승 여력을 시사한다. 그는 D-웨이브가 퀀텀 서킷 인크를 현금 및 주식으로 5억 5천만 달러에 인수한다고 발표한 후 추정치를 업데이트했으며, 투자자 콜에서 경영진과 이번 개발 사항을 논의했다.

이번 인수는 D-웨이브가 앞서 발표한 획기적인 성과에 이어진 것이다. 절대영도에 가까운 극저온에서 단 하나의 입출력 연결만으로 단일 칩에서 여러 큐비트를 제어하는 데 성공한 것이다. 큐비트는 양자 정보의 기본 단위다. 이 "컴팩트 제어" 기술은 배선 복잡성을 줄여주며, 이는 양자 프로세서 확장의 주요 장애물이었다.

D-웨이브, 게이트 기반 컴퓨팅으로 진화

맥피크는 이러한 조치들이 D-웨이브에 큰 승리라고 본다. 이 회사는 오랫동안 "어닐링" 양자 기술을 전문으로 해왔으며, 이는 경로나 일정 최적화 같은 특정 문제를 해결하는 데 사용된다. 이제 회사는 신약 설계나 암호 해독 등 모든 종류의 작업에 사용되는 주요 방식인 "게이트 기반" 양자 컴퓨팅으로 이동하고 있다.

그는 이러한 전환을 예상했지만, 빠른 피드백과 오류 수정 분야에서 퀀텀 서킷의 전문성(실시간으로 큐비트 오류를 감지하고 수정)이 IBM (IBM), 리게티 컴퓨팅 (RGTI), 알파벳의 구글 퀀텀 AI (GOOGL), 그리고 IQM 같은 비상장 기업들과의 경쟁에서 D-웨이브의 경쟁력을 가속화할 것으로 본다.

맥피크는 이제 더 큰 미래 매출과 더 넓은 전체 시장 규모(TAM)에 대한 잠재력을 더 강하게 보고 있다. 이에 따라 그는 2029~2035년 매출 전망치를 10%, 주당순이익(EPS)을 17% 상향 조정했다.

QBTS 주식은 매수인가?

만장일치 13개 매수 의견을 바탕으로, D-웨이브 퀀텀 주식은 팁랭크스에서 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. D-웨이브 퀀텀의 평균 목표주가 40.67달러는 현재 수준 대비 34.7%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 QBTS 주가는 395% 이상 급등했다.

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