엔비디아처럼 급등할까... 유명 투자자, 마이크론 주식 급성장 전망

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)가 어제 급등했다. 메모리 칩 제조업체인 이 회사는 AI 수요 증가에 힘입어 강한 상승세를 이어가고 있다. 약 8%의 상승은 중동 휴전 연장에 따른 시장 전반의 안도감도 일부 작용했지만, 메모리 제품에 대한 끊임없는 수요로부터 분명한 혜택을 받고 있다.

어제 또 다른 소식이 전해지면서 마이크론의 급등에 기여했을 가능성이 있다. 마이크론이 미국 의회에 중국 칩 제조 시설용 장비에 대한 수출 제한 법안 제정을 로비해왔다는 보도가 나왔다. 이러한 법안은 중국의 잠재적 경쟁업체들의 진전을 늦춰 산업 생태계에서 마이크론의 입지를 더욱 보호할 수 있다.

마이크론의 과거 실적에 의문을 제기하는 사람은 거의 없지만, 약세론자들의 가장 큰 우려는 메모리 사업의 순환적 특성이다. 결국 공급이 수요를 따라잡을 것이라는 생각이다.

강세론자들은 AI가 이러한 계산을 근본적으로 바꿔 더 긴 성장 기간을 가속화한다고 반박할 것이다. 마이크론이 현재 분기에 예상하는 매출 335억 달러는 2025 회계연도 전체에 달성한 374억 달러에 근접한 수준이다. 이는 전년 대비 거의 50% 증가한 수치다.

이러한 성장 속도는 최고 투자자 존 발라드로 하여금 AI 호황의 주요 수혜자였던 또 다른 기술 기업과 유사점을 찾게 만들고 있다.

"이러한 가속화는 데이터센터 붐 초기에 엔비디아가 경험한 것과 유사하다. 당시 인공지능 칩에 대한 폭발적인 수요가 데이터센터 매출을 급격히 끌어올렸다"고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 4%에 속하는 5성급 투자자가 밝혔다.

발라드는 순환적 우려를 인정하면서도 휴머노이드 로봇과 같은 물리적 AI 제품의 성장이 이러한 역학을 변화시키고 있다고 지적한다. 이 투자자는 마이크론 CEO 산제이 메로트라가 AI 기반 로봇 구축으로 인해 20년간의 성장 벡터를 예측했다고 언급했다.

따라서 마이크론이 순환적 사업으로 남을지 여부보다는 이러한 풍요로운 시기 동안의 가속화된 잠재력이 더 흥미롭다고 투자자는 덧붙였다.

"마이크론은 순환적 사업으로 남을 수 있다. 하지만 향후 수십 년 동안 매출의 정점과 저점이 더 높아질 수 있다"고 발라드는 결론지었다. (발라드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 적어도 가까운 미래에 대해서는 확실히 동의하고 있다. 25건의 매수와 3건의 보유 의견으로 마이크론은 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 12개월 평균 목표주가 543.20달러는 11%의 상승 여력을 시사한다. (마이크론 주가 전망 참조)

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