중국 AI 기술 기업들, 엔비디아 독점 깨기 위해 화웨이 칩에 대규모 투자

중국 최대 기술 기업인 알리바바(BABA), 바이트댄스, 텐센트(TCEHY)가 화웨이의 신형 어센드 950 AI 칩으로 점차 전환하고 있다. 이러한 변화는 엔비디아(NVDA)가 중국에서 최첨단 칩 판매에 제약을 받으면서 현지 업체들이 시장 점유율을 확대할 여지가 생긴 데 따른 것이다.

실제로 세계 최대 클라우드 제공업체들이 처음으로 중국 현지 하드웨어를 최우선 선택지로 삼고 있다.

엔비디아 제약이 화웨이에 기회 제공

엔비디아가 여전히 전 세계적으로 선두를 달리고 있지만, 미중 무역 규제로 인해 최상위 칩에 대한 접근이 제한되고 있다. 화웨이는 950PR 칩으로 이 공백을 메우고 있으며, 이 칩은 현재 중국에서 구할 수 있는 엔비디아 저가형 칩보다 강력한 성능을 제공한다.

동시에 딥시크 V4 모델의 출시가 이러한 흐름에 힘을 보태고 있다. 화웨이 칩에서 구동되도록 설계된 이 모델은 엔비디아 없이도 고급 AI 시스템이 작동할 수 있음을 보여준다. 또한 화웨이는 기존 AI 소프트웨어와의 호환성을 보장함으로써 알리바바 같은 기업들이 엔비디아 칩에서 자사 하드웨어로 쉽게 전환할 수 있도록 했다.

알리바바, 현지 칩 기반 AI 스택 구축

알리바바는 화웨이 칩을 구매하는 것을 넘어 이를 중심으로 AI 플랫폼을 구축하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 알리바바 클라우드는 딥시크 모델 출시 당일 이를 탑재하며 빠른 행보를 보였다.

현지 칩으로의 전환은 알리바바의 비용 절감에도 도움이 되고 있으며, 이를 통해 회사는 훨씬 저렴한 가격으로 AI 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 딥시크는 이미 사용자 유치를 위해 대폭 할인된 가격으로 책정됐다.

그러나 공급 문제는 여전히 우려 사항이다. 화웨이는 올해 약 75만 개의 칩을 출하할 계획이지만, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스의 수요는 이보다 훨씬 많다. 동시에 생산 장비에 대한 제약으로 화웨이가 생산량을 빠르게 늘릴 수 없어, 기업들은 조기에 공급을 확보해야 하는 상황이다.

알리바바 주식, 지금 매수해야 할까?

월가는 이 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 알리바바는 최근 3개월간 14건의 매수 의견과 2건의 보유 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록했다. 평균 BABA 목표주가는 182.29달러로, 현재 수준 대비 약 39.31%의 상승 여력을 시사한다.