일라이 릴리, 체중 감량 약물 매출 가속화로 목표주가 상향

뱅크오브아메리카(BAC)가 제약 대기업 일라이릴리(LLY)의 체중감량 치료제 매출이 가속화되면서 목표주가를 상향 조정했다.

뱅크오브아메리카는 일라이릴리 주식의 목표주가를 기존 1,133달러에서 1,251달러로 상향하면서 매수 의견을 유지했다. 이 은행은 일라이릴리가 4월 출시한 신규 비만 치료제 파운데이오의 실적을 반영해 체중감량 치료제 매출 전망을 조정했다고 밝혔다.

뱅크오브아메리카는 고객 보고서에서 일라이릴리가 주요 경쟁사인 노보 노디스크(NVO)를 앞서며 글로벌 시장점유율 60%로 체중감량 치료제 부문을 지배하고 있다고 전했다. 이 은행은 이제 일라이릴리의 매출과 이익 성장이 2033년까지 미국 내 체중감량 치료제 매출이 두 배로 증가하면서 견인될 것으로 예상한다.

지역별 일라이릴리 매출. 출처: 더 플라이

일라이릴리의 신약 파이프라인

파운데이오 체중감량 알약이 초기에 좋은 판매 실적을 보이고 있지만, 일라이릴리는 여기에 안주하지 않고 있다. 뱅크오브아메리카는 이 회사가 현재 버전을 개선할 수 있는 다른 체중감량 치료제의 강력한 파이프라인을 유지하고 있다고 지적했다.

일라이릴리는 또한 비만 외에도 심장질환과 암 치료에 사용되는 강력한 의약품 파이프라인을 개발하면서 증권가로부터 호평을 받고 있다. 뱅크오브아메리카는 이러한 다각화가 2036년 현재 체중감량 치료제의 특허가 만료되기 시작할 때 일라이릴리에 도움이 될 것이라고 밝혔다.

체중감량 치료제 제조사 비교

아래 차트는 일라이릴리와 노보 노디스크 주식을 비교한 것이다. 보는 바와 같이 일라이릴리 주식은 적극 매수 의견을 받고 있는 반면 경쟁사인 노보 노디스크 주식은 보유 의견을 받고 있다. 증권가는 또한 일라이릴리 주가의 추가 상승 여력을 보고 있지만 노보 노디스크는 하락을 예상하고 있다.