퍼스트 캐롤라이나, 뉴욕서 7천만 달러 규모 IPO 마무리하며 M&A 추진

미국 은행 퍼스트 캐롤라이나가 뉴욕 IPO에서 6,875만 달러를 조달했다. 금융 부문에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데 인수합병을 추진하기 위한 자금 확보에 나선 것이다.

오늘 거래 시작

이 은행은 주당 12.50달러에 550만 주를 공모가로 책정했으며, 인수업자들에게는 최대 82만 5,000주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션이 부여됐다.

주식은 오늘 6월 18일 뉴욕증권거래소에서 티커 "FCBM"으로 거래를 시작할 예정이며, IPO는 6월 22일 월요일에 마감될 예정이다.

키프, 브루예트 앤 우즈가 이번 공모의 단독 주관사로 나섰다. 레이먼드 제임스와 호브데 그룹이 공동 주관사로 참여한다.

퍼스트 캐롤라이나 파이낸셜 서비스는 퍼스트 캐롤라이나 은행의 지주회사로, 기업, 고등교육 기관, 개인을 위한 금융 서비스를 제공한다. 여기에는 상업 은행, 결제, 소비자 은행 및 자산 관리 서비스가 포함된다.

성장과 인수합병

퍼스트 캐롤라이나는 노스캐롤라이나주 롤리에 본사를 두고 있으며, 노스캐롤라이나주 로키 마운트, 롤리, 윌밍턴, 캐리, 레이즈빌, 버지니아주 버지니아 비치, 사우스캐롤라이나주 컬럼비아와 그린빌, 조지아주 애틀랜타에 종합 은행 지점을 운영하고 있다.

회사는 상장을 통해 조달한 순수익을 성장, 인수합병, 부채 재융자, 운영 자본 등 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.

이 은행은 3월 31일 마감 분기에 순이자이익 2,550만 달러에서 순이익 590만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 순이자이익 2,380만 달러에서 순이익 470만 달러를 기록한 것과 비교된다.

2023년 지역 은행 위기 이후 주춤했던 미국 은행 IPO가 지난 1년간 강력하게 회복했다. 노스포인트 뱅크셰어스 (NPB), 아비드뱅크 (AVBH), 커머셜 뱅크그룹 (CBK), 센트럴 뱅컴퍼니 (CBC)가 작년에 상장한 은행들이다.

전 미국 하원의원 존 딜레이니가 설립한 포브라이트 (FRBT)와 링컨 인터내셔널 (LCLN)은 올해 상장했다.

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