지난 주와 다가올 주... 거시경제와 시장, 7월 19일

주요 미국 지수는 기술주 약세와 실망스러운 기업 전망으로 인해 이번 주 하락 마감했다. 다우존스산업평균지수 (DJIA)는 0.77% 하락한 52,146.42를 기록했고, S&P 500 (SPX)은 1.01% 하락한 7,457.69를 기록했다. 나스닥 100 (NDX)은 1.49% 하락한 28,592.66을 기록했다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.55%를 기록하며 주간 0.4% 하락했다. CBOE 변동성지수(VIX)는 투자자 경계심이 증가하면서 11.54% 상승한 18.77을 기록했다. 금 (CM:XAUUSD)은 0.38% 하락한 $4,013.90을 기록했고, 원유 (CM:CL)는 2.56% 상승한 $81.68을 기록했다. 비트코인 (BTC-USD)은 2.04% 하락한 $64,059.99를 기록했다.

반도체주와 넷플릭스가 시장 압박

기술주가 시장 하락을 주도했다. 투자자들이 실적 우려와 반도체 섹터 전반의 변동성 재개에 반응했기 때문이다. 반도체 제조업체들은 투자자들의 저가 매수로 초반 손실의 일부를 회복했지만, 나스닥이 주요 지수 중 가장 큰 주간 하락폭을 기록하는 것을 막기에는 부족했다.

글로벌 스트리밍 및 엔터테인먼트 기업 넷플릭스 (NFLX)는 예상보다 약한 실적 전망을 발표한 후 52주 최저치로 하락했다. 회사는 또한 사용자 참여도에 대한 업데이트를 줄이겠다고 밝혔는데, 이는 투자자들이 콘텐츠 강도와 구독자 활동을 평가하는 데 사용하는 지표 중 하나를 줄이는 것이다.

아이폰, 맥 및 기타 소비자 기술 제품 제조업체인 애플 (AAPL)은 엔비디아 (NVDA)를 제치고 잠시 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업이 되었다. AI 관련 주식의 변동성이 엔비디아와 다른 반도체 제조업체들에 부담을 주면서 애플의 시가총액은 약 4.88조 달러에 달했다.

애플은 또한 정부의 2024년 반독점 소송과 관련하여 미국 법무부와 협의 중인 것으로 알려졌다. 합의가 이루어지면 주요 법적 부담이 줄어들 수 있지만, 최종 조건은 애플이 기기, 서비스 및 앱스토어 생태계를 운영하는 방식에 영향을 미칠 수 있다.

AI, 스페이스X, 트럼프 미디어가 주목

중국의 문샷 AI는 자사의 Kimi K3 모델을 소개하며, 이 시스템이 오픈AI와 앤트로픽의 주요 모델과 경쟁할 수 있다고 주장했다. 이번 발표는 중국 AI 개발업체들이 미국 경쟁사들과의 성능 격차를 좁히고 있다는 신호를 더하며, 가격, 컴퓨팅 용량 및 기업 고객을 둘러싼 경쟁이 증가할 가능성이 있다.

스페이스X (SPCX) 주가는 회사의 스타십 프로그램과 관련된 지연 및 기술적 차질로 인해 계속 하락했다. 엔진 고장으로 스페이스X가 최근 로켓 시험을 중단하면서 주가는 상장 이후 최저치를 기록했으며, 지난 한 달 동안 회사 가치에서 거의 1조 달러가 증발한 하락세가 연장되었다.

트루스 소셜 플랫폼 운영업체인 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹 (DJT)도 금융 정보 사업에 더 깊이 진출했다. 회사는 월가 고객들에게 잠재적으로 시장을 움직일 수 있는 소셜 미디어 게시물의 고속 피드를 판매할 계획이며, 개별 주식과 광범위한 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 콘텐츠에 대한 더 빠른 접근으로부터 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있다.

다음 주 전망

시장은 이번 주 매도세 이후 반도체 및 AI 주식에 매수세가 돌아올지 면밀히 주시할 것이다. 높은 국채 수익률과 약한 기업 전망은 높은 밸류에이션을 받는 기술 기업들, 특히 주가가 공격적인 성장 기대에 의존하는 기업들에 계속 압박을 가할 수 있다. 가장 강력한 신호는 실적 가이던스에서 나올 것이다. AI 지출을 개선되는 매출과 마진으로 뒷받침할 수 있는 기업들은 주로 투자자 열정에 의존하는 기업들과 차별화될 가능성이 높다.

예정된 실적 발표 및 배당락일

7월 20일 주는 주요 기술, 자동차, 방위, 통신, 헬스케어 및 금융 기업들이 이끄는 빡빡한 실적 발표 일정을 맞이한다. 테슬라 (TSLA), 알파벳 (GOOGL), 제너럴모터스 (GM), IBM (IBM), 인텔 (INTC), 버라이즌 (VZ), 아메리칸익스프레스 (AXP), 록히드마틴 (LMT)이 실적 발표 예정인 대형 기업들 중 일부다.

배당 투자자들도 주목해야 할 여러 배당락일이 있다. 캐터필러 (CAT), 델 테크놀로지스 (DELL), 로우스 (LOW), CVS 헬스 (CVS), 화이자 (PFE), 코스트코 (COST), 프록터앤드갬블 (PG)이 이번 주 배당락 예정인 잘 알려진 기업들 중 일부다.

실적 발표 전망

7월 20일 월요일, 도미노피자 (DPZ)는 주당 $4.17의 실적과 약 $11.8억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 이 보고서는 소비자 지출, 배달 수요 및 레스토랑 방문객 수에 대한 초기 판단을 제공할 것이다.

스틸 다이내믹스 (STLD)는 주당 $3.64의 실적과 약 $55.6억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 라이언에어 홀딩스 (RYAAY)는 주당 $1.37의 실적과 약 $50.6억의 매출을 발표할 것으로 예상된다.

크라운 홀딩스 (CCK)는 주당 $2.16의 실적과 약 $33.7억의 매출을 기록할 것으로 예상되며, W. R. 버클리 (WRB)는 주당 $1.08의 실적과 약 $32.8억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

7월 21일 화요일, 제너럴모터스는 주당 $3.19의 실적과 약 $470.1억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 3M (MMM)은 주당 $2.25의 실적과 약 $64억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 노스롭그루먼 (NOC)은 주당 $6.82의 실적과 약 $108억의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 할리버튼 (HAL)은 주당 $0.54의 실적과 약 $55억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

찰스슈왑 (SCHW)은 주당 $1.55의 실적과 약 $69억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 노바티스 (NVS)는 주당 $2.17의 실적과 약 $140.7억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

캐피털원 파이낸셜 (COF)은 주당 $4.69의 실적과 약 $157.7억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. D.R. 호튼 (DHI)은 주당 $2.97의 실적과 약 $91억의 매출을 발표할 것으로 예상되며, 인터랙티브 브로커스 그룹 (IBKR)은 주당 $0.64의 실적과 약 $18억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

7월 22일 수요일, 테슬라는 주당 $0.52의 실적과 약 $260.7억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 알파벳은 클래스 A 주당 $2.88의 실적과 약 $1,170억의 매출을 발표할 것으로 예상된다.

AT&T (T)는 주당 $0.59의 실적과 약 $318억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. IBM은 주당 $3.01의 실적과 약 $178.6억의 매출을 발표할 것으로 예상되며, 서비스나우 (NOW)는 주당 $0.86의 실적과 약 $39.3억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

텍사스인스트루먼트 (TXN)는 주당 $1.93의 실적과 약 $52.4억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 필립모리스 인터내셔널 (PM)은 주당 $2.04의 실적과 약 $106.1억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. GE 버노바 (GEV)는 주당 $3.20의 실적과 약 $107.8억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

7월 23일 목요일, 인텔은 주당 $0.21의 실적과 약 $144.2억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 록히드마틴은 주당 $7.22의 실적과 약 $193.7억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. RTX (RTX)는 주당 $1.66의 실적과 약 $228.9억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

T-모바일 US (TMUS)는 주당 $2.59의 실적과 약 $229.5억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 컴캐스트 (CMCSA)는 주당 $0.97의 실적과 약 $292.4억의 매출을 발표할 것으로 예상된다.

허니웰 인터내셔널 (HON)은 주당 $1.81의 실적과 약 $95억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 뉴몬트 (NEM)은 주당 $2.00의 실적과 약 $63.4억의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 블랙스톤 그룹 (BX)은 주당 $1.33의 실적과 약 $34.2억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

7월 24일 금요일, 버라이즌은 주당 $1.28의 실적과 약 $351.9억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 넥스트에라 에너지 (NEE)는 주당 $1.09의 실적과 약 $81.8억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 아메리칸익스프레스는 주당 $4.40의 실적과 약 $197억의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 투자자들에게 소비자 지출과 신용 품질에 대한 또 다른 시각을 제공할 것이다.

SLB (SLB)는 주당 $0.51의 실적과 약 $86.7억의 매출을 발표할 것으로 예상된다. 차터 커뮤니케이션스 (CHTR)는 주당 $10.00의 실적과 약 $135.2억의 매출을 기록할 것으로 예상된다.

HCA 헬스케어 (HCA)는 주당 $7.52의 실적과 약 $196.8억의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 테넷 헬스케어 (THC)는 주당 $4.26의 실적과 약 $54.3억의 매출을 발표할 것으로 예상된다.

이번 주 배당락일

7월 20일 월요일, 캐터필러는 다음 달 지급 예정인 $1.63의 배당금으로 배당락 거래된다. 조에티스 (ZTS)는 다음 달 $0.53을 지급할 예정이며, 콜게이트-팜올리브 (CL) 역시 약 26일 후 지급 예정인 $0.53을 지급할 것이다.

PNC 파이낸셜 서비스 그룹 (PNC)은 약 17일 후 지급 예정인 $2.00의 배당금으로 배당락 거래된다. 헬스피크 프로퍼티스 (DOC)는 약 12일 후 $0.10을 지급할 예정이며, 오웬스코닝 (OC)은 약 18일 후 $0.79를 지급할 것이다.

7월 21일 화요일, 델 테크놀로지스는 약 12일 후 지급 예정인 $0.63의 배당금으로 배당락 거래된다. 캐리어 글로벌 (CARR)은 약 22일 후 $0.24를 지급할 예정이다.

페르노리카 (PRNDY)는 다음 달 $0.54를 지급할 예정이며, 에넬 (ENLAY)은 약 17일 후 $0.29를 지급할 것이다.

7월 22일 수요일, 로우스는 약 17일 후 지급 예정인 $1.25의 배당금으로 배당락 거래된다. APA (APA)는 다음 달 $0.25를 지급할 예정이다.

차이나 레일웨이 그룹 (CRWOF)은 약 25일 후 $0.01을 지급할 예정이며, 페르노리카의 현지 거래 주식 (PDRDF)은 약 5일 후 $2.68을 지급할 것이다.

7월 23일 목요일, CVS 헬스는 약 15일 후 지급 예정인 $0.67의 배당금으로 배당락 거래된다. 마시 앤 맥레넌 (MRSH)은 약 26일 후 $0.99를 지급할 예정이다.

지진 마이닝 그룹 (ZIJMF)은 다음 달 $0.06을 지급할 예정이다. 텔리아 (TLSNF)는 약 9일 후 $0.06을 지급할 예정이며, 카자톰프롬 (NATKY)은 약 4일 후 $2.63을 지급할 것이다.

7월 24일 금요일, 화이자는 다음 달 지급 예정인 $0.43의 배당금으로 배당락 거래된다. 코스트코는 약 19일 후 $1.47을 지급할 예정이며, 프록터앤드갬블은 약 29일 후 $1.09를 지급할 것이다.

GE 헬스케어 테크놀로지스 (GEHC)는 약 26일 후 지급 예정인 $0.04의 배당금으로 배당락 거래된다. 엔벤트 일렉트릭 (NVT)은 약 19일 후 $0.21을 지급할 예정이며, 유넘 그룹 (UNM)은 약 26일 후 $0.51을 지급할 것이다.