AMD, 마이크로소프트를 헬리오스 주요 고객으로 확보하며 급등

어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 월요일 마이크로소프트(MSFT)라는 주요 신규 고객 확보 소식을 공개한 후 약 3% 상승했다. 두 회사는 AMD의 첨단 AI 하드웨어를 마이크로소프트 애저 스택에 더욱 깊이 통합하기 위해 파트너십을 확대하고 있으며, 이는 GPU, CPU, 네트워킹, 소프트웨어를 아우른다. 이번 계약의 핵심은 AMD의 새로운 헬리오스 랙 스케일 시스템으로, MI455X GPU, EPYC "베니스" CPU, 펜산도 네트워킹, ROCm 소프트웨어로 구축된 완전한 AI 플랫폼이다.

마이크로소프트는 헬리오스를 활용해 프론티어 모델 AI 추론, 애저 AI 서비스, 고객 애플리케이션을 실행할 계획이다. AMD는 마이크로소프트를 포함한 고객들에 대한 출하가 2026년 하반기에 시작될 것이라고 밝혔다.

이번 계약은 또한 애저 내 AMD의 입지를 확대한다. 마이크로소프트는 AI 및 칩 설계 작업을 위한 두 가지 새로운 EPYC 기반 VM 시리즈를 출시할 예정이다. 또한 AMD 펜산도 DPU를 사용해 클라우드 전반의 네트워킹 속도와 효율성을 향상시킬 것이다.

AMD CEO 리사 수는 두 회사가 차세대 AI 인프라를 확장하기 위한 오랜 협력을 확대하고 있다고 말했다. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 헬리오스가 애저 고객들에게 첨단 AI 애플리케이션을 구축할 때 더 많은 성능, 규모, 선택권을 제공할 것이라고 덧붙였다.

이번 발표는 빠르게 성장하는 AI 컴퓨팅 시장에서 AMD의 입지를 강화하고, 대규모 AI 시스템에 대한 수요가 계속 증가하는 가운데 또 다른 유명 고객을 추가하는 것이다.

AMD가 이번 계약에서 얻는 이점

AMD는 이번 계약을 통해 AI 인프라 경쟁에서 입지를 강화하는 데 도움이 되는 여러 가지 이점을 얻는다. 마이크로소프트를 헬리오스 고객으로 확보한 것은 AMD에 즉각적인 AI 신뢰도 상승을 가져다준다. 애저는 세계 최대 클라우드 플랫폼 중 하나이며, 이의 채택은 AMD의 AI 하드웨어가 하이퍼스케일 사용에 준비되었음을 시사한다.

또한 헬리오스 출하는 AMD에 GPU, CPU, 네트워킹, 소프트웨어 전반에 걸친 다년간의 매출 파이프라인을 제공한다. 동시에 마이크로소프트의 AMD 네트워킹 기술 확대 사용은 AMD가 애저 스택에 더욱 깊이 내장되고 있음을 의미하며, 이는 꾸준한 수요를 견인한다.

엔비디아(NVDA)가 여전히 AI 학습 분야에서 선두를 달리고 있지만, AMD는 비용과 효율성이 더 중요한 AI 추론 분야에서 입지를 넓히고 있다. 대규모 애저 출시는 AMD가 이 시장 부문에서 실질적인 대안이 될 수 있음을 보여주는 데 도움이 된다.

애저의 새로운 AMD 기반 VM 시리즈는 더 많은 기업 사용자들을 AMD 하드웨어에 노출시켜, 대형 클라우드 업체를 넘어 채택을 확대할 것이다.

AMD는 매수, 보유, 매도인가

팁랭크스에서 AMD 주식은 지난 3개월간 28건의 매수와 8건의 보유 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 연초 대비 약 139%의 눈부신 상승 이후, AMD 평균 목표주가는 주당 541.31달러로 5.78%의 상승 여력을 시사한다.