오픈AI의 컴퓨팅 지출 계획 7500억 달러 돌파... MSFT, AMZN, ORCL 주식 주목

오픈AI가 2030년까지 컴퓨팅 파워에 대한 지출 계획을 올해 초 약 6000억 달러에서 약 7500억 달러로 상향 조정했다고 월스트리트저널이 보도했다. 이번 증액은 데이터센터, 클라우드 서비스, AI 칩, 전력 인프라에 대한 수요 증가를 시사하며, 마이크로소프트 (MSFT), 아마존 (AMZN), 오라클 (ORCL) 등이 오픈AI 확장과 연계된 주요 상장 기업들이다.

이 AI 기업은 자사 모델을 훈련하고 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 파워를 확보하기 위해 대규모 용량 계약을 체결했다. 오픈AI는 오라클과 약 6기가와트의 데이터센터 용량 계약을 맺었지만, 해당 인프라의 상당 부분은 아직 건설 중이다.

오픈AI는 또한 아마존웹서비스와의 클라우드 계약을 확대해 8년간 1380억 달러 규모로 늘렸다. 이 계약에는 아마존의 트레이니엄 AI 칩을 사용하는 2기가와트 용량이 포함되어 있어, AWS는 엔비디아 (NVDA) 프로세서와 경쟁하도록 설계된 기술의 주요 고객을 확보하게 됐다.

오픈AI는 작년 마이크로소프트 애저에 추가로 2500억 달러의 클라우드 지출을 약속했지만, 해당 지출의 시간표는 제시하지 않았다.

오픈AI, 데이터센터 확장 통제권 강화

오픈AI는 조지아주 에핑햄 카운티에 데이터센터를 건설하는 프로젝트 카멜리아에 200억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다. 이 회사는 조지아 파워와 2028년부터 2032년까지 3.2기가와트의 전력 공급 계약을 확보했다.

오픈AI가 클라우드 제공업체로부터 용량을 임대하는 다른 프로젝트와 달리, 조지아 사이트는 오픈AI가 직접 설계하고 개발할 예정이다. 이 회사는 이미 부지를 매입했으며 시설을 건설하고 운영할 파트너를 선정하고 있다.

오픈AI는 또한 멤피스에서 xAI의 콜로서스 슈퍼컴퓨터 사이트 구축을 도운 브렌트 메이요를 영입했다. 메이요는 오픈AI의 클라우드 파트너들이 개발하는 프로젝트를 포함해 데이터센터 건설 및 인도를 총괄할 예정이다.

이번 대규모 지출 계획은 클라우드 제공업체, 칩 제조업체, 유틸리티, 데이터센터 공급업체에 대한 장기 수요 전망을 강화한다. 동시에 주요 재무 리스크도 제기된다. 오픈AI의 최고재무책임자 사라 프라이어는 매출이 충분히 빠르게 증가하지 않으면 회사가 향후 컴퓨팅 약속을 이행하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 비공개적으로 경고한 바 있다.