네비우스 vs 코어위브... 베어드, 한 곳은 `선구자이자 리더`, 다른 한 곳은 `풀스택 제공업체`로 평가

로버트 W. 베어드의 애널리스트 롭 올리버는 AI 인프라 섹터에 대한 커버리지를 시작하며 네비우스(NBIS)와 코어위브(CRWV) 모두에 매수 의견을 제시했다. 그러나 그는 코어위브에 대해 더 낙관적이며, 이 회사를 "선구자이자 리더"로 평가하면서 네비우스보다 더 큰 상승 여력을 부여했다. 한편 네비우스는 토큰 팩토리 추론 서비스를 통해 "풀스택 제공업체"로 평가했다.

올리버는 NBIS 주식에 250달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 현재 수준 대비 15.2%의 상승 여력을 의미한다. 코어위브에는 100달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 25.7%의 상승 여력을 시사한다. 두 종목에 대한 올리버의 견해를 자세히 살펴보자.

코어위브는 선구자이자 리더

올리버는 코어위브를 맞춤형 AI 인프라 시장의 "선구자이자 리더"로 평가했다. 그는 클라우드 제공업체와 기업들이 점점 더 복잡한 AI 모델을 배치함에 따라 AI 컴퓨팅 수요 증가로 이 회사가 수혜를 입을 것으로 전망했다.

올리버는 일부 투자자들이 코어위브가 급증하는 수요를 충족할 만큼 빠르게 AI 인프라를 확장하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 우려한다고 지적했다. 그러나 그는 진짜 과제는 고객 부족이 아니라 실행력이라고 믿는다. 그는 수요가 공급을 계속 초과하는 시장에서 GPU 용량을 신속하게 배치하고 고객에게 빠르게 서비스를 제공하는 회사의 능력이 주요 경쟁 우위로 남을 것으로 기대한다.

네비우스는 풀스택 제공업체

올리버는 네비우스의 토큰 팩토리 추론 플랫폼이 이 회사를 풀스택 AI 인프라 제공업체로 자리매김시킨다고 말했다. 그는 또한 빠르게 성장하는 AI 시장에서 제품 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되는 공격적인 인수 전략을 높이 평가했다.

올리버는 AI 워크로드가 모델 훈련에서 추론으로 전환됨에 따라 네비우스가 수혜를 입을 것으로 전망한다. 그는 이 회사가 풀스택 AI 플랫폼, 빠르게 확대되는 고객 기반, 업계 최고 수준의 성장, 그리고 얀덱스 출신의 경험 많은 경영진 덕분에 두각을 나타낸다고 말했다. 그는 또한 네비우스가 전략적 인수를 통해 AI 인프라를 강화했다고 언급했다.

증권가 전망... CRWV와 NBIS 중 어느 네오클라우드가 더 나은가

우리는 팁랭크스 주식 비교 도구를 사용하여 월가 증권가가 어느 네오클라우드 주식을 더 선호하는지 파악했다.

NBIS와 CRWV 주식 모두 보통주 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 이는 월가의 신중하게 낙관적인 입장을 반영한다. 그러나 증권가는 코어위브에서 더 큰 상승 여력을 보고 있으며, 평균 목표주가는 향후 12개월간 64.9%의 상승 여력을 시사하는데, 이는 네비우스보다 높은 수준이다.

강력한 AI 수요에도 불구하고 증권가는 이 섹터의 높은 밸류에이션과 GPU 인프라 및 데이터센터 구축에 필요한 막대한 자본에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. 또한 많은 네오클라우드 제공업체들이 소수의 대형 AI 고객에 의존하고 있어 고객 집중 리스크가 존재한다.