일라이 릴리, 사상 최대 규모 67.5억달러 회사채 발행

제약사 일라이 릴리(LLY)가 사상 최대 규모의 투자등급 회사채를 발행했다.
이번 채권 발행에는 40년 만기 채권이 포함됐다. 현재와 같이 높은 금리와 차입 비용이 발생하는 상황에서 미국 기업이 40년 만기 채권을 발행하는 것은 매우 이례적이다. 인디애나주에 본사를 둔 이 제약사는 7개 트랜치로 총 67.5억달러 규모의 채권을 발행했으며, 40년 만기 채권의 수익률은 미 국채 대비 0.73%포인트 높은 수준이다.
회사 측에 따르면 이번 거래에는 30년 만기 채권과 함께 3년에서 10년까지 다양한 만기의 채권이 포함됐다. 일라이 릴리는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 여기에는 현재 약 350억달러 규모인 기존 부채 상환도 포함될 수 있다.

장기 채권 발행
일라이 릴리의 이번 채권 발행은 장기 회사채 공급이 제한적인 상황에서 이뤄졌다. 현재 시장에서 기업들이 장기간 높은 차입 비용을 감수하기를 꺼리면서, 올해 발행된 투자등급 채권 중 만기 30년 이상 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................