워크데이, 2분기 실적 시장 예상치 상회...구독 매출 견조

기업용 소프트웨어 기업 워크데이(Workday)가 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.

주당순이익(EPS)은 2.21달러를 기록해 시장 전망치 2.12달러를 웃돌았다. 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 23.5억 달러를 기록했으며, 이 중 구독 매출이 21.69억 달러를 차지했다. 이는 시장 예상치 23.4억 달러를 소폭 상회하는 수준이다.

12개월 구독 매출 잔고는 전년 대비 16.4% 증가한 79.1억 달러를 기록했으며, 전체 구독 매출 잔고는 17.6% 증가한 253.7억 달러를 기록했다. 또한 회사는 자사주 매입 프로그램을 통해 약 120만 주의 A종 보통주를 2.99억 달러에 매입했다.

2026 회계연도 가이던스

경영진은 2026 회계연도에 대해 다음과 같은 전망을 제시했다:

• 구독 매출은 기존 전망치 88억 달러에서 상향된 88.15억 달러
• 비GAAP 영업이익률은 29%로 시장 전망치 28.5%를 상회

구독 매출 전망치가 기존 가이던스를 상회하면서 시간외 거래에서 주가에 영향을 미친 것으로 보인다.

투자의견 및 목표주가

월가는 워크데이에 대해 지난 3개월간 매수 22건, 보유 8건, 매도 1건을 제시하며 '매수' 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 289.21달러로 현재 주가 대비 27.05%의 상승여력을 제시했다. 다만 이번 실적 발표 이후 투자의견이 조정될 가능성이 있다.