코어위브(CRWV)... 웰스파고·멜리우스 투자등급 상향

코어위브 (CRWV) 주가가 화요일 상승세를 보였다. 웰스파고와 멜리우스 리서치 애널리스트들이 이 인공지능(AI) 인프라 기업에 대한 투자의견을 상향 조정했기 때문이다. 이번 등급 상향은 이 AI 하이퍼스케일러에 대한 낙관론이 커지고 있음을 반영한다. CRWV 주가는 연초 대비 약 42% 상승했으며, 기업공개(IPO) 가격 40달러 대비 233% 급등했다.

웰스파고, 코어위브 주식에 강세 전환

웰스파고 애널리스트 마이클 터린은 CRWV 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 105달러에서 170달러로 올렸다. 터린은 AI 수익화를 여전히 기다리고 있는 대부분의 소프트웨어 기업들과 달리, 코어위브는 높은 구축 사이클과 2026년까지 지속될 공급 부족으로 인한 강한 수요로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 강조했다.

터린은 2026 회계연도와 2027 회계연도 매출 전망치를 각각 5%와 9% 상향 조정했다. 그는 마이크로소프트 (MSFT)와 알파벳 (GOOGL) 모두 최근 코어위브와의 계약을 확대한 가운데, 코어위브가 중간 시장 점유율을 확보할 가능성을 보고 있다. 또한 터린은 엔비디아가 2032년까지 모든 미사용 용량을 구매하기로 한 최근 계약이 코어위브에게 6년 이상 새로운 용량을 구축할 수 있는 "백지수표"를 제공한다고 강조했다.

멜리우스 애널리스트, CRWV 주식을 매수로 상향

마찬가지로 멜리우스 애널리스트 벤 라이체스는 코어위브 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 128달러에서 165달러로 올렸다. 새로운 목표주가는 2027년 이자 및 세전 이익(EBIT)의 23배 밸류에이션 배수를 기준으로 한다. 라이체스는 코어위브가 가속화되는 클라우드 수요의 수혜자 중 하나라고 강조했다.

이 애널리스트는 AI 인프라 기업이 가속화되는 클라우드 수요로부터 혜택을 받고 있다고 언급했다. 라이체스는 코어위브가 일반적으로 엔비디아의 차세대 AI 시스템을 가장 먼저 받는 기업 중 하나로, 장기적으로 대량의 클라우드 수요를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다고 덧붙였다. 그는 추론이 "폭발적으로 증가"하면서 코어위브가 상당한 이익을 얻을 것으로 믿는다고 말했다.

CRWV 주식은 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가?

현재 월가는 15개 매수, 11개 보유, 2개 매도 추천을 바탕으로 코어위브 주식에 대해 보통 매수 합의 등급을 매기고 있다. 평균 CRWV 주가 목표가 145.31달러는 현재 수준에서 8.2%의 상승 여력을 시사한다.

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