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애널리스트들에 따르면 이 2개 종목이 주요 인수 대상이 될 수 있다

2025-09-24 19:15:26
애널리스트들에 따르면 이 2개 종목이 주요 인수 대상이 될 수 있다

연초 조심스럽게 시작된 상승세가 본격적인 강세장으로 발전했다. S&P 500은 2025년 들어 14% 상승했고, AI 붐에 힘입은 나스닥은 17% 급등했다.

이처럼 시장이 강세를 보일 때는 보통 인수합병 거래가 뒤따른다. 주가 상승은 투자자 포트폴리오를 늘려줄 뿐만 아니라 기업들에게는 인수 통화로 활용할 수 있는 더 가치 있는 주식이라는 강력한 도구를 제공한다. 대차대조표가 확장되고 낙관론이 고조되면서 최고경영자들은 종종 인수합병을 성장 모멘텀을 유지하는 가장 빠른 방법으로 본다.

바로 이런 상황이 현재 벌어지고 있다. 예를 들어 구글은 클라우드 보안업체 위즈에 320억 달러를 지불했고, 팰로알토 네트웍스는 사이버아크를 인수하기 위해 250억 달러 규모의 현금 및 주식 거래를 성사시켰다.

하지만 이들만이 유일한 인수합병 대상은 아니다. 월가 애널리스트들이 주목하고 있으며, 현재 시장에서 인수 대상을 찾아내고 있다. 우리는 TipRanks 데이터베이스를 열어 그들의 분석 중 두 가지를 자세히 살펴봤다.

레볼루션 메디신스 (RVMD)

첫 번째로 살펴볼 잠재적 인수 대상은 레볼루션 메디신스다. 이 회사는 후기 단계 임상 종양학 연구에 집중하는 바이오제약회사다. 구체적으로 이 회사는 RAS 의존성 암 환자를 치료하는 새로운 의약품을 개발하고 있다. RAS 의존성 암은 RAS 단백질이 지속적인 '온' 신호를 보내는 돌연변이에 의해 '촉진되는' 암의 한 종류다.

RAS 의존성 암에서는 돌연변이된 단백질이 통제되지 않는 세포 성장을 일으키지만, 동시에 새로운 치료법의 기회도 제공한다. 영향을 받은 암세포들은 이 단백질에 의존하고 있으며, RAS 경로를 차단하는 치료제는 이런 암에 대해 높은 잠재력을 가질 수 있다. 이것이 바로 레볼루션 메디신스가 취하고 있는 접근법이다.

하지만 이는 쉬운 접근법이 아니다. RAS 돌연변이는 전체 인간 암의 약 3분의 1에서 발생하며, 췌장암, 폐암, 대장암 등 더 위험한 형태의 암에서 특히 빈번하다. 레볼루션 메디신스는 다양한 종양 유발성 RAS 단백질에 대한 작용을 위해 특별히 설계된 여러 RAS(ON) 억제제를 특징으로 하는 연구 파이프라인을 개발했다. 간단히 말해, 이 회사는 암 성장을 촉진하는 단백질 돌연변이를 공격함으로써 광범위한 항암제 세트를 개발하기 위해 노력하고 있다.

회사의 주력 약물 후보인 RMC-6236(다락소라시브라고도 함)은 최근 회사가 1차 전이성 췌장관 선암종 치료제로서 약물의 RASolute 303 글로벌 3상 등록 임상시험 개시를 뒷받침하는 임상시험 결과를 발표하면서 헤드라인을 장식했다. 이는 특히 위험한 형태의 췌장암이며, 기존 치료법들은 기껏해야 제한적인 효능을 보인다.

1차 및 2차 전이성 췌장관 선암종 치료에서 다락소라시브의 단독요법 연구에서 나온 발표된 결과들은 이 약물이 견딜 수 있는 안전성 프로파일과 측정 가능한 항종양 활성을 보여줬다고 나타났다. 결과가 공개된 후 RVMD 주가는 최대 14%까지 급등했다.

다락소라시브는 현재 전이성 췌장관 선암종과 비소세포폐암 모두에 대해 여러 임상시험 연구 트랙을 진행하고 있으며, 다른 고형 종양에 대한 병용요법 연구의 일부이기도 하다.

레볼루션 메디신스의 주력 약물 후보의 입증된 성공과 높은 잠재력이 레이몬드 제임스의 애널리스트 숀 맥커천을 이 바이오테크 주식의 강세론자 대열에 합류시켰다.

맥커천은 자신의 낙관적 입장을 뒷받침하는 여러 이유를 제시했는데, 여기에는 이 주식을 잠재적 인수 대상으로 보는 이유도 포함된다. "1) 우리는 다락소라시브의 광범위한 활성을 반응 지속성에서 돌연변이 선택적 접근법보다 유리하다고 본다... 2) 다락소라시브는 RAS 돌연변이 진행성 췌장암에서 새로운 표준 치료가 될 준비가 되어 있으며, 먼저 2차 치료 환경에서, 다음으로는 단독요법 또는 화학요법과의 병용으로 1차 치료 환경에서 그렇게 될 것이다. 3) 우리는 회사가 다락소라시브에 대한 체크포인트 억제제와의 병용으로 지속적인 이익의 잠재력을 가진 1차 비소세포폐암 접근법에 대한 선택권을 가지고 있으며, 다락소라시브와 G12C 선택적 KRAS(ON) 억제제 엘리론라시브(RMC-6291)를 결합한 강력한 화학요법 절약 요법을 가지고 있다고 생각한다. 4) 회사는 2차 췌장관 선암종 출시를 위해 자본이 충분하며, 글로벌 상업 기업이 될 잠재력을 가지고 있거나, 아직 유럽 파트너십을 체결하지 않은 상태에서 다락소라시브에 대한 최근 로열티 및 부채 거래에도 불구하고 주요 인수 대상이 될 수 있다."

이에 따라 애널리스트는 주식을 적극매수로 평가하고, 1년 상승 잠재력 63%를 가리키는 72달러 목표주가로 이를 뒷받침한다.

이 주식은 최근 15개의 긍정적 애널리스트 리뷰를 받아 적극매수 합의 등급을 만장일치로 얻었다. 주가는 현재 44.21달러이며, 평균 목표주가 71.24달러는 1년간 61% 상승 여력을 시사한다.

잼프 홀딩 (JAMF)

우리 목록의 다음 주식은 기술회사다. 잼프는 기업용 클라우드 기반 애플 생태계 관리의 표준으로 자리잡으며 성공적인 틈새시장을 구축했다. 이 회사는 애플 인프라를 위한 유일한 기업 규모의 수직 집중 보안 플랫폼을 제공한다. 애플은 다양한 컴퓨터 및 기기 라인에서 품질에 대한 오랜 명성을 가지고 있지만, 운영체제가 독특하고 때로는 비애플 시스템과의 인터페이스에서 어려움을 제시한다.

잼프는 바로 이런 문제들을 해결한다. 회사의 플랫폼은 기업, 병원, 정부 기관, 학교를 포함한 모든 유형의 조직이 다양한 애플 제품을 연결, 관리, 보호할 수 있도록 설계되었다. 플랫폼은 애플 기기, 앱, 기타 리소스를 처리할 수 있으며, 물리적 연결이 필요하지 않도록 클라우드에 연결을 배치한다. 더 좋은 점은 잼프의 클라우드 플랫폼을 사용하는 조직들이 직원들에게 새 제품, 박스에서 꺼낸 상태의 애플 기기를 제공할 수 있으며, 기기를 처음 켤 때 연결이 자동으로 이루어진다는 것이다.

회사는 고객들에게 애플 관리를 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 여기에는 맥 컴퓨터 라인을 사용하는 기업을 위한 맥 관리 및 보안, 애플의 아이폰, 아이패드, 애플워치, 애플TV 기기에 최적화된 모바일 기기 관리가 포함된다. 또한 잼프는 소기업과 K-12 학교의 특정 요구사항을 충족하는 플랫폼 최적화를 제공한다. 간단히 말해, 회사의 서비스는 모든 사용자의 요구를 충족하도록 맞춤화할 수 있으며, 이는 애플만큼 광범위한 생태계와 작업할 때 필수적인 속성이다.

회사의 재무 실적을 보면, 2025년 2분기에 JAMF의 매출은 전년 동기 대비 15% 증가해 1억 7650만 달러에 달했으며, 이는 예상을 753만 달러 상회했다. 연간 반복 수익인 ARR은 14% 증가해 총 7억 1000만 달러를 기록했다. 순이익 측면에서 회사의 비GAAP 주당순이익 18센트는 예상에 부합했으며 전년 동기 대비 주당 4센트 증가했다.

이 기술회사는 매출과 ARR의 강력한 성장을 지적하고 인수 대상으로서의 잠재력도 언급한 카나코드의 애널리스트 데이비드 하인스의 주목을 받았다.

"유기적 성장이 가속화된 것으로 보이며 JAMF는 계속해서 주목할 만한 전년 동기 대비 운영 레버리지를 추진하고 있다. 회사는 2026년 4분기 종료 시점에 Rule of 40 비즈니스(매출 성장률 + EBITDA 마진)가 되는 궤도에 확실히 올라 있다고 믿으며, 이는 이러한 마진 증가와 꾸준한 성장이 지속될 것임을 의미한다... 비즈니스가 중기 재무 목표를 향해 진전하면서 배수 확장을 보기 시작하거나 이것이 꽤 논리적인 인수 대상이 되는데, 어느 쪽이든 우리는 여기서 JAMF 주가가 상승할 길을 본다"고 하인스는 의견을 밝혔다.

이런 입장을 수치화하면서 하인스는 주식에 매수 등급을 부여하고, 1년 상승 잠재력 39%를 시사하는 15달러 목표주가를 제시했다.

전반적으로 잼프의 주식은 8개 매수와 3개 보유를 포함한 11개 리뷰를 바탕으로 애널리스트 합의에서 보통매수 합의 등급을 받는다. 주가는 10.76달러이며, 평균 목표주가 14.20달러는 향후 12개월간 32% 상승을 시사한다.

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.