옴니케어 파산 속에서 내일 3분기 실적 발표 앞둔 씨브이에스 헬스는 여전히 매수 기회인가

소매 약국 체인 운영업체 CVS 헬스(CVS)가 내일 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 이번 실적 발표에 주목하고 있는데, 최근 CVS의 자회사 옴니케어가 텍사스에서 챕터11 파산보호를 신청했기 때문이다.

월가는 CVS 헬스에 무엇을 기대하나

월가는 CVS가 주당 1.37달러의 실적을 발표할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 1.09달러 대비 약 26% 증가한 수치다. 증권가는 또한 CVS 헬스의 매출이 전년 대비 약 4% 증가한 988억1000만 달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년도 954억1000만 달러에서 증가한 것이다.

다만 예상 매출은 2분기에 CVS가 보고한 989억 달러보다 낮은 수준이다. 당시 매출은 전년 대비 8% 증가했으며, 약국 및 소비자 웰니스 부문의 강력한 실적이 견인했다. 옴니케어가 속한 이 부문은 약국 운영에 중점을 두고 있다.

옴니케어, 사기 논란에 직면

옴니케어는 전문 요양시설, 생활보조시설, 만성질환 치료기관에 제약 관리 및 컨설팅 서비스를 제공한다. 이 사업은 2015년 CVS 헬스가 100억 달러 이상에 인수했다.

CVS의 이 자회사는 최근 미국 연방정부에 잘못 조제된 처방약을 부당 청구한 혐의로 미국 지방법원으로부터 9억4900만 달러의 배상금 및 벌금 지급 판결을 받았다.

CVS, 옴니케어 파산 속에서도 사업 강화

이러한 어려움은 전자상거래 대기업 아마존(AMZN)이 최근 로스앤젤레스의 원 메디컬 클리닉 일부 지점에 진료실 내 처방전 키오스크를 도입하면서 발생했다. 이는 편의성과 기술 기반 서비스를 제공함으로써 CVS와 월그린스 같은 전통적인 약국 체인에 압박을 가하고 있다.

그러나 CVS 헬스도 사업 강화를 위한 조치를 취했다. 최근 캘리포니아 소재 음식 배달 업체 도어대시(DASH)의 새로운 제3자 판매자 풀필먼트 서비스의 첫 고객 중 하나로 파티용품 소매업체 파티 시티와 함께 계약을 체결했다.

동시에 이 헬스케어 기업은 아이다호, 오리건, 워싱턴주의 라이트 에이드 및 바텔 드럭스 매장 63곳을 인수하여 미국 내 입지를 확대했다. 이번 확장으로 CVS는 두 약국의 전 고객 900만 명 이상에게 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

CVS는 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 CVS 헬스 주식은 현재 팁랭크스에서 확인할 수 있듯이 증권가로부터 매수 강력 추천 등급을 받고 있다. 이는 지난 3개월간 18건의 매수와 1건의 보유 의견을 기반으로 한 것이다.

또한 CVS의 평균 목표주가 87.50달러는 현재 수준에서 약 6%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 CVS 주가는 거의 92% 급등하여 화요일 장초반 거래에서 주당 84달러를 기록했다.

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