엔비디아, 블랙웰 AI 칩 수요 급증에 TSMC 주문 대폭 확대

엔비디아(NVDA)가 차세대 블랙웰 칩에 대한 높은 수요를 보이면서 대만 반도체 제조업체 TSMC(TSM)에 추가 생산 지원을 요청했다. 이번 요청은 그래픽 프로세서뿐만 아니라 엔비디아의 확대되는 제품 라인업을 지원하는 다른 유형의 칩들도 포함한다.

최근 대만에서 열린 행사에서 엔비디아 최고경영자 젠슨 황은 회사의 새로운 블랙웰 플랫폼이 GPU뿐만 아니라 CPU, 네트워킹 부품, 스위치도 포함한다고 밝혔다. 이러한 광범위한 범위는 엔비디아가 주문을 따라잡기 위해 TSMC로부터 더 많은 칩이 필요하다는 것을 의미한다. TSMC 최고경영자 C.C. 웨이는 엔비디아가 추가 웨이퍼 생산능력을 요청했다고 확인했지만, 회사가 필요로 하는 칩의 수량은 공개하지 않았다.

현재까지 엔비디아는 전 세계 고객들로부터 높은 관심을 계속 받고 있다. 지난 10월 시가총액 5조 달러를 달성한 최초의 기업이 되었으며, TSMC 경영진은 젠슨 황을 그 성공의 핵심 인물로 칭찬했다. 한편 금요일 NVDA 주가는 소폭 상승하여 188.15달러에 마감했다.

AI 작업 부하 증가로 메모리 공급 부족 심화

동시에 엔비디아는 메모리 측면에서도 압박을 받고 있다. 회사는 SK하이닉스, 삼성전자(SSNLF), 마이크론 테크놀로지(MU) 등 3대 주요 공급업체와 긴밀히 협력하고 있다. 젠슨 황에 따르면, 세 회사 모두 생산능력을 늘리고 있으며 엔비디아에 가장 진보된 칩 샘플을 보냈다.

그러나 공급은 여전히 부족할 것으로 예상된다. SK하이닉스는 최근 내년 칩 생산량이 이미 모두 판매되었다고 밝혔다. 회사는 AI 성장으로 인해 계속 증가할 것으로 예상되는 장기 수요를 충족하기 위해 투자를 늘릴 계획이다. 삼성전자도 HBM4로 알려진 차세대 고대역폭 메모리를 공급하기 위해 엔비디아와 긴밀한 협의를 진행 중이라고 밝혔다.

메모리 가격에 대한 질문에 젠슨 황은 각 공급업체가 제품 가격을 어떻게 책정할지 결정하는 것은 그들의 몫이라고 말했다. 향후 가격에 대해서는 언급하지 않았지만, 칩 시장의 많은 부문에서 수요가 강하다고 언급했다.

중국에 블랙웰 칩 판매 없어

마지막으로 엔비디아는 현재 중국에 블랙웰 칩을 판매하지 않고 있다. 미국 정부는 첨단 칩이 중국 군대나 AI 개발자들에게 도달하는 것을 막기 위해 이러한 판매에 제한을 두었다. 젠슨 황은 현재로서는 그 정책을 변경하기 위한 활발한 논의가 없다고 말했다.

종합하면, 엔비디아는 칩 공급을 확대하기 위해 TSMC 및 주요 메모리 제조업체들과 협력하고 있다. 회사는 전 세계 AI 개발자들의 요구를 충족하기 위해 이러한 노력이 필요하다고 밝혔다. 주문이 증가하면서 글로벌 수요의 속도를 따라잡기 위해 핵심 파트너들에게 더욱 의존하고 있다.

엔비디아 주식 매수 의견

엔비디아는 증권가의 적극 매수 의견을 계속 유지하고 있다. NVDA의 평균 목표주가는 237.35달러로, 현재 주가 대비 26.15% 상승 여력을 시사한다.

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