주요 애널리스트들, 세일즈포스 3분기 실적 발표 앞두고 목표주가 하향 조정

세일즈포스 (CRM)가 12월 3일 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 월가 애널리스트 두 명으로부터 신중한 낙관론을 얻고 있다. 미즈호와 뱅크오브아메리카의 최고 등급 애널리스트들은 목표주가를 소폭 하향 조정하면서도 강세 의견을 재확인했다. CRM 주식은 정규 거래 시간 동안 약 3% 하락했다.

애널리스트들의 의견

미즈호의 애널리스트 그렉 모스코위츠는 목표주가를 350달러에서 340달러로 낮췄지만 매수 의견을 유지했다. 소프트웨어 기업들에 대한 약한 심리에도 불구하고, 모스코위츠는 최근 파트너 점검 결과가 고무적이었다고 언급했다. 전반적으로 그는 세일즈포스의 실적 발표를 앞두고 대체로 낙관적인 견해를 지지한다.

마찬가지로 뱅크오브아메리카의 애널리스트 브래들리 실스는 세일즈포스 주식의 목표주가를 325달러에서 305달러로 하향 조정하면서도 매수 의견을 재확인했다. 증권가는 기대치가 낮음에도 불구하고 현재 수준에서 하방 여력이 제한적이라고 본다.

목표주가 하향은 세일즈포스의 펀더멘털 변화가 아니라 소프트웨어 동종 기업들의 낮아진 밸류에이션을 반영한 것이다. 평균적인 3분기 실적이 주가를 크게 움직이지 못할 수 있지만, 애널리스트는 여전히 구독 매출과 잔여 이행 의무 성장률이 강화될 경로를 보고 있다.

세일즈포스의 향후 전망

세일즈포스는 핵심 제품 전반에 걸쳐 AI 서비스를 확대하며 성장을 위해 노력하고 있다. 회사는 아인슈타인 코파일럿과 같은 생성형 AI 도구에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 기업들이 업무를 자동화하고 고객 상호작용을 개선하며 생산성을 높일 수 있도록 돕고 있다.

이러한 도구들은 고객 데이터와 안전하게 작동하고 기존 워크플로우에 쉽게 통합되도록 설계되었다.

또한 CRM은 전략적 파트너십과 산업별 맞춤 솔루션 제공에 집중하고 있다. 슬랙 및 태블로와 같은 플랫폼과의 심층 통합을 구축하는 동시에 의료, 금융, 소매와 같은 부문을 위한 서비스를 맞춤화하고 있다.

이러한 노력은 채택을 촉진하고 고객 유지율을 높이며 클라우드 생태계 전반에 걸쳐 새로운 수익원을 개척하는 것을 목표로 한다.

CRM은 매수, 매도, 보유인가

월가로 눈을 돌리면, CRM 주식은 지난 3개월간 매수 30건, 보유 9건, 매도 1건을 기록하며 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 세일즈포스 평균 목표주가는 327.31달러로 38.06%의 상승 여력을 시사한다.

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