화이자, 메트세라 인수 자금 마련 위해 50억 달러 규모 채권 발행

화이자(PFE)가 최소 50억 달러 규모의 회사채 발행을 통해 미국 채권 시장에 복귀한다고 블룸버그가 보도했다. 조달 자금은 최근 인수한 비만 치료제 전문 바이오텍 스타트업 메트세라의 인수 대금으로 사용될 예정이다.

이달 초 화이자는 경쟁 입찰에서 덴마크 경쟁사 노보 노디스크(NVO)를 제치고 메트세라를 최대 100억 달러에 인수하기로 합의했다.

메트세라는 급성장하는 비만 치료제 시장에서 유망한 기업으로 평가받고 있으며, 이 시장은 2030년까지 전 세계적으로 1,000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 또한 화이자는 코로나19 제품 수요 감소에 따라 포트폴리오 다각화를 추진하고 있다.

다중 만기 채권 발행

이 제약 대기업은 최대 7개 만기로 채권을 발행할 계획이며, 최장 만기인 40년물 채권은 미국 국채 대비 약 1.25% 포인트의 가산금리로 가격이 책정될 것으로 예상된다.

이번 발행은 벤치마크 오퍼링으로 마케팅되고 있으며, 이는 강력한 투자자 관심과 광범위한 배분을 시사한다.

이번 발행은 투자등급 채권 시장이 활발한 한 주에 이루어진다. 화이자는 화요일 시장에 진입한 9개 발행사 중 하나이며, 아마존(AMZN)의 150억 달러 채권 발행이 주도한 월요일에는 총 263억 달러 규모의 우량 채권 거래가 이루어졌다.

화이자 주식은 매수, 매도, 보유?

월가에서 화이자 주식은 최근 3개월간 매수 4건, 보유 10건, 매도 1건을 기록하며 보유 의견을 받고 있다. 화이자 평균 목표주가는 29.08달러로 15.26%의 상승 여력을 시사한다.

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