주가 반등... 금리 인하 기대감 급등에 SPY·QQQ 상승, 10월 소비자물가지수 발표 취소

S&P 500 ETF (SPY)와 나스닥 100 ETF (QQQ) 모두 주말을 앞두고 상승 마감했다. 뉴욕 연준 총재이자 제롬 파월 연준 의장의 측근인 존 윌리엄스의 발언이 12월 9~10일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서의 금리 인하 가능성을 되살렸기 때문이다.

윌리엄스는 금리가 "적당히 제한적"이라고 말하며 노동시장을 지원하기 위한 금리 인하에 대한 지지를 시사했다. 금리 인하는 자본 차입 비용을 낮춰 경제 활동과 고용을 촉진함으로써 노동시장에 도움이 된다.

윌리엄스는 "따라서 나는 연방기금금리 목표 범위를 중립 범위에 더 가깝게 이동시켜 두 가지 목표 달성 사이의 균형을 유지하기 위해 단기적으로 추가 조정의 여지가 있다고 본다"고 말했다.

비앙코 리서치 설립자 짐 비앙코는 12명의 FOMC 투표권자 중 5명이 금리 인하를 지지했고, 5명은 금리 동결을 주장했다고 지적했다. 나머지 두 명인 파월과 필립 제퍼슨 연준 부의장의 의견은 아직 불분명하다.

그의 발언 이후 다음 달 25bp 인하 가능성은 급등했다. CME의 페드워치 도구에 따르면 하루 전 39.1%, 일주일 전 44.4%에서 69.5%로 상승했다.

연준은 주요 인플레이션 지표 없이 결정을 내려야 할 것으로 보인다. 노동통계국이 정부 셧다운으로 인한 데이터 수집 중단 때문에 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표하지 않을 것이라고 밝혔기 때문이다. 11월 CPI는 12월 FOMC 이후인 12월 18일에 발표될 예정이다.

금리 인하는 여전히 위축된 소비자 심리를 잠재적으로 끌어올릴 수 있다. 미시간대학교의 11월 소비자심리지수는 51을 기록했다. 이는 예상치 50.3을 상회했지만 10월의 53.6에서 하락한 수치다. 참고로 70 이상은 낙관을 나타내고 50 미만은 비관을 나타낸다.

조앤 수 소비자조사 국장은 "연방 셧다운이 종료된 후 심리가 월중 수치에서 소폭 개선됐다"고 말했다. "그러나 소비자들은 높은 물가의 지속과 소득 약화에 대해 여전히 불만을 품고 있다." 동시에 인플레이션 기대치는 여전히 하락하고 있다. 소비자들은 향후 12개월 동안 물가가 4.5% 상승할 것으로 예상하며, 이는 4.6%에서 하락한 것이다. 또한 장기 인플레이션 기대치는 3.9%에서 3.4%로 떨어졌다.

S&P 500 (SPX)은 0.98% 상승 마감했고, 나스닥 100 (NDX)은 0.77% 수익률을 기록했다.

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