S&P 500 리밸런싱과 편입 가능 종목들

S&P 500 (SPX)은 분기마다 리밸런싱을 실시하며, 다음 리밸런싱 발표는 금요일 장 마감 후 예정되어 있고 12월 19일부터 효력이 발생한다. 지수에 편입되기 위해서는 기업들이 최소 227억 달러의 시가총액, 지난 6개월간 월 최소 25만 주 이상의 거래량, 미국 거래소 주요 상장 등 여러 요건을 충족해야 한다.

KBW 애널리스트 슈레얀크 간디는 버티브 홀딩스 (VRT), CRH (CRH), 알닐람 파마슈티컬스 (ALNY), 아레스 매니지먼트 (ARES)가 대형 시가총액을 근거로 편입 유력 후보라고 평가했다. 간디는 또한 카바나 (CVNA), 소파이 테크놀로지스 (SOFI), 스트래티지 (MSTR)를 잠재적 편입 종목으로 언급했다.

컴포트 시스템즈, 퓨어 스토리지, 시에나도 S&P 500 편입 가능성

스티븐스 애널리스트 멜리사 로버츠는 4분기가 역사적으로 리밸런싱 교체율이 가장 낮았지만, S&P 중형주 400 지수에서 가장 큰 세 기업인 컴포트 시스템즈 (FIX), 퓨어 스토리지 (PSTG), 시에나 (CIEN)가 적격 후보라고 밝혔다. 로버츠 역시 간디와 마찬가지로 CVNA, CRH, ALNY, ARES가 편입 고려 대상이 될 수 있다고 제시했다.

로빈후드 (HOOD), 앱러빈 (APP), 엠코 그룹 (EME)은 지난 9월 리밸런싱에서 벤치마크 지수에 편입되었다.

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