클리어워터 애널리틱스, 84억 달러 규모 인수로 비상장 전환

클리어워터 애널리틱스(CWAN)가 사모펀드 퍼미라가 워버그 핀커스와 함께 주도하는 84억 달러 규모의 인수 계약에 합의하면서 비상장 전환을 앞두고 있다. 이번 거래는 이 금융 소프트웨어 기업에 중요한 이정표가 되며, 고품질 데이터 및 분석 사업에 대한 사모펀드의 지속적인 관심을 보여준다.

참고로 클리어워터는 기관투자자들이 투자 데이터, 회계, 보고, 규정 준수 및 분석을 관리할 수 있도록 클라우드 기반 소프트웨어를 제공하는 미국 핀테크 기업이다.

거래 세부 사항

이번 거래에 따라 클리어워터 주주들은 거래 완료 시 주당 24.55달러를 현금으로 받게 된다. 이 가격은 거래 가능성 보도가 나오기 직전인 11월 10일 주가 대비 약 47% 높은 수준이다.

투자자 그룹에는 퍼미라와 워버그 핀커스, 싱가포르 국영 투자사 테마섹이 포함되며, 프란시스코 파트너스가 거래를 지원한다.

이번 거래는 여전히 주주와 규제 당국의 승인이 필요하며, 모든 표준 조건이 충족된다는 가정 하에 2026년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다. 거래가 완료되면 클리어워터 애널리틱스는 뉴욕증권거래소에서 상장폐지되고 비상장 기업으로 운영된다.

클리어워터 애널리틱스에 미치는 영향

이번 거래는 클리어워터 애널리틱스와 주주들에게 긍정적인 움직임이다. 회사는 비상장 전환이 장기 성장, 제품 투자 및 전략적 확장에 더 집중할 수 있는 자유를 제공할 것으로 믿고 있다. 앞으로 회사는 대체 자산을 위한 고급 솔루션, 최고 수준의 리스크 분석 및 독특한 데이터 기반 도구를 제공하며 전 세계 고객에게 계속 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

클리어워터 주주들에게 이번 거래는 상당한 프리미엄으로 즉각적인 현금 지급을 제공하며, 공개 시장 변동성과 관련된 불확실성을 제거한다. 거래가 완료되면 투자자들은 더 이상 향후 상승 여력에 참여할 수 없지만, 사모펀드들이 클리어워터의 사업 모델에 강한 신뢰를 보이는 시점에 가치를 확정하는 것이다.

클리어워터 애널리틱스 주가 전망은

월가 증권가는 지난 3개월간 9건의 매수 의견을 바탕으로 CWAN 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 클리어워터 애널리틱스의 평균 목표주가는 주당 29.88달러로 34.3%의 상승 여력을 시사한다.

연초 대비 CWAN 주가는 19% 하락했다.

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