컴퍼스, 전환사채 발행 규모 확대해 가격 책정 완료

컴퍼스(COMP)가 공시를 발표했다.

2026년 1월 8일, 컴퍼스는 2031년 4월 15일 만기 0.25% 전환사채 8억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 확대하여 가격을 책정했다고 발표했다. 초기 매입자들은 규칙 144A에 따라 적격 기관투자자를 대상으로 추가로 1억 5천만 달러를 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

주요 컴퍼스 자회사들이 보증하는 이 선순위 무담보 사채는 초기 전환 비율이 주당 15.98달러의 전환 가격을 의미하며, 이는 2026년 1월 7일 뉴욕증권거래소 종가 대비 약 35% 프리미엄이다. 또한 주당 23.68달러의 상한선, 즉 100% 프리미엄으로 설정된 캡드 콜 거래로 뒷받침되어 전환으로 인한 잠재적 희석을 제한하도록 설계되었다.

컴퍼스는 수익금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 이전에 발표된 애니웨어 리얼 에스테이트와의 합병이 완료될 경우 애니웨어의 기존 부채 일부 상환 및 합병 관련 비용 충당, 그리고 캡드 콜 거래 자금 조달이 포함된다. 이러한 조치는 합병 후 기업의 재무구조를 강화하고 거래상대방이 포지션을 헤지함에 따라 컴퍼스 클래스 A 주식과 사채의 거래 역학에 영향을 미칠 수 있다.

(COMP) 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 목표주가 12.50달러의 보유 의견이다. 컴퍼스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 COMP 주가 전망 페이지를 참조하라.

COMP 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, COMP는 중립이다.

이 점수는 개선되는 현금 창출력과 보다 견고한 영업 서사(기록적인 3분기 실적, 긍정적인 EBITDA 가이던스, 영업비용 관리)를 반영하며, 주요 이동평균 대비 강한 가격 추세가 이를 뒷받침한다.

이러한 긍정적 요인들을 상쇄하는 것은 지속되는 수익성 문제(마이너스 마진 및 자기자본이익률), 마이너스 주가수익비율과 배당수익률 데이터 부재로 인한 제한적인 밸류에이션 지지, 그리고 합병 관련 법적 및 자금조달 복잡성이다.

COMP 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

컴퍼스에 대하여

2012년 설립되어 뉴욕시에 본사를 둔 컴퍼스는 기술 기반 부동산 서비스 회사로, 판매액 기준 미국 최대 주거용 부동산 중개업체를 운영하고 있다.

이 회사는 주거용 부동산 중개인을 위한 엔드투엔드 클라우드 기반 플랫폼을 제공하며, 고객관계관리, 마케팅, 고객 서비스, 중개 서비스 및 중개인이 비즈니스를 보다 효율적으로 성장시키고 관리할 수 있도록 특별히 설계된 기타 도구들을 통합하고 있다.

평균 거래량: 12,848,628

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 60억 9천만 달러

COMP 주식에 대한 철저한 평가를 보려면 팁랭크스 주식 분석 페이지를 방문하라.