컴퍼스, 애니웨어 인수 완료하고 전환사채 발행

컴퍼스(COMP)가 업데이트를 공유했다.

2026년 1월 9일, 컴퍼스는 기관투자자를 대상으로 한 사모 방식으로 2031년 만기 0.25% 전환사채 10억 달러를 발행했다. 조달 자금은 주로 애니웨어 리얼 에스테이트의 기존 부채 상환과 합병 관련 비용 충당에 사용되며, 사채 전환 시 희석을 제한하기 위한 캡드 콜 거래 자금으로도 활용된다.

이 사채는 컴퍼스의 특정 자회사가 보증하는 선순위 무담보 채무로, 초기 전환가격은 주당 약 15.98달러이며, 주당 23.68달러 상한의 캡드 콜 거래와 결합되어 애니웨어 통합 과정에서 회사의 자본 구조를 강화한다.

같은 날 컴퍼스는 이전에 발표한 애니웨어의 전액 주식 인수를 완료했다. 애니웨어 보통주 1주당 컴퍼스 주식 1.436주를 교환했으며, 컴퍼스 인터내셔널 홀딩스라는 이름으로 통합 사업을 시작했다. 로버트 레프킨 회장 겸 CEO가 이끄는 확대된 그룹은 존경받는 브랜드와 에이전트를 단일 현대 기술 인프라로 통합하여 부동산 전문가를 위한 지배적인 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................