루멘 테크놀로지스, 부채 구조조정 위해 선순위 채권 규모 확대

루멘 테크놀로지스(LUMN)가 공시를 발표했다.

2026년 1월 9일, 루멘 테크놀로지스의 완전 자회사인 레벨3 파이낸싱은 2036년 만기 8.500% 선순위 채권 6억 5천만 달러 추가 발행을 완료했으며, 이로써 해당 시리즈의 총 규모는 19억 달러로 확대되었다. 발행 대금은 주로 최근 종료된 현금 공개매수에서 응모된 기존 2순위 채권 매입 자금으로 사용되었으며, 관련 이자, 수수료 및 비용을 충당하는 데 쓰였고, 잔여 자금은 일반 기업 목적으로 배정되었다. 모회사와 주요 국내 자회사의 보증이 포함되고 통상적인 약정조항, 조기상환 옵션 및 지배구조 변경 보호 조항을 담고 있는 이 신규 무담보 선순위 채권은, 2025년 12월 23일과 2026년 1월 8일 체결된 보충계약서 및 채권자 동의 기반 개정안과 함께 더 광범위한 재무구조 개편의 일환으로 추진되었다. 이번 개정으로 여러 시리즈의 기존 2순위 채권에서 대부분의 제한적 약정조항과 담보가 제거되었으며, 이는 루멘이 부채 구조를 단순..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................