주유소 그룹 EG... 90억 달러 규모 미국 IPO 승인 준비 완료

주유소 운영업체 EG 그룹이 미국에서 90억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 검토하고 있다.

은행 선정 작업

스카이 뉴스에 따르면, 모신 이사와 주버 이사 형제가 설립하고 TDR 캐피털이 지분을 보유한 이 회사는 이르면 다음 주부터 뉴욕 상장을 위한 자문사와 은행 선정 작업을 시작할 예정이다.

스카이 뉴스 소식통은 바클레이스(BCS), 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스(GS), JP모건(JPM), 모건스탠리(MS) 등이 주관사 경쟁에 나설 것으로 보인다고 전했다. IPO는 올해 중 컴벌랜드 팜스라는 이름으로 진행될 가능성이 있다.

2001년 영국 블랙번에서 설립된 이 주유소 대기업은 식료품 및 상품, 식음료 서비스, 연료 서비스를 제공한다.

EG 그룹은 미국을 포함한 8개국에서 5,600개 매장을 운영하며, 매출은 240억 달러를 약간 넘는다. 회사 웹사이트에 따르면 매일 250만 명의 고객에게 서비스를 제공하고, 연간 1억 8,000만 잔의 커피를 판매한다.

EG 그룹은 총 약 3만 3,000명을 고용하고 있으며 약 4,300개 매장을 운영한다. 최근 몇 년간 EG는 자산 매각을 통해 차입금을 대폭 줄였는데, 영국 내 대부분의 매장을 아스다에 매각했다. 또한 이탈리아 사업을 매각했으며, 호주 사업 매각도 임박했다.

한 은행가는 스카이 뉴스에 이러한 매각을 고려할 때 EG 그룹의 기업가치는 80억~90억 달러 수준이 될 것으로 보인다고 말했다.

미국이 최대 시장

EG 그룹은 런던 소재 사모펀드 TDR 캐피털이 약 50%를 보유하고 있으며, TDR 캐피털은 영국 슈퍼마켓 아스다의 지배지분도 보유하고 있다. 이사 형제는 각각 25%씩 지분을 보유하고 있다.

미국은 EG 그룹의 최대 단일 시장이며, 이에 따라 글로벌 본사를 노스캐롤라이나주 샬럿으로 이전하고 있다. 최고경영자인 러셀 콜라코도 미국에 상주하고 있다.

이러한 이유로 증권가는 런던 상장보다 미국 상장이 이 회사에 더 적합하다고 보고 있다.

이는 2026년 미국 IPO 발표의 건강한 출발을 의미한다. 여기에는 항공우주 및 방위 기술 기업 L3해리스(LHX)의 로켓 모터 사업부 상장 계획이 포함되며, 비트코인 채굴업체 비트고와 건설 그룹 이큅먼트셰어도 상장을 검토하고 있다. 올해 상장할 수 있는 다른 주요 기업으로는 앤트로픽과 오픈AI가 있다.

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