AI 데이터센터 수요로 메모리 가격 50% 급등...칩 공급 부족 심화

올해 전 세계 휴대폰, 개인용 컴퓨터, 게임 콘솔 수요가 감소할 것으로 예상된다. 메모리 칩 가격 상승으로 기업들이 제품 가격을 인상하고 있기 때문이다. 메모리 부족의 주요 원인은 미국 주요 기술 기업들이 AI 데이터센터에 막대한 투자를 하고 있기 때문이다. 그 결과 전 세계 메모리 칩 공급의 상당 부분이 소비자 기기에서 빠져나가고 있다.

오픈AI, 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT) 같은 기업들이 AI 서버용 메모리를 대량으로 구매하고 있다. 이로 인해 칩 제조업체들은 마진이 높은 데이터센터 판매에 집중하게 되었다. 그 결과 일상적인 전자제품에 사용되는 메모리 가격이 급등했다.

3대 메모리 칩 생산업체인 삼성전자(SSNLF), SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지(MU)는 가격 상승에 힘입어 모두 강력한 실적을 보고했다. 그러나 이러한 높은 비용은 이제 소비자 시장 전반으로 확산되고 있다. 시장조사기관 IDC와 카운터포인트는 올해 전 세계 스마트폰 판매가 최소 2% 감소할 것으로 예상한다. 이는 2023년 이후 처음으로 연간 감소세를 보이는 것이다.

동시에 IDC는 지난해 견조한 성장세를 보인 후 2026년 전 세계 PC 시장이 약 4.9% 축소될 것으로 전망한다. 트렌드포스에 따르면 콘솔 판매도 4% 이상 감소할 것으로 예상된다.

소비자 기기, 가격 압박에 직면

메모리 비용이 상승하면서 하드웨어 제조업체들은 어려운 선택에 직면해 있다. 높은 비용을 흡수하고 낮은 마진을 감수하거나, 가격을 인상하고 수요 약화 위험을 감수해야 한다. 많은 기업들이 이미 이러한 비용의 일부를 구매자에게 전가하고 있다.

이마케터의 애널리스트 제이콥 본은 "제조업체들이 일부 비용을 흡수할 수 있지만, 부족 규모를 고려하면 확실히 소비자에게 더 높은 가격으로 나타날 것"이라고 말했다. 그는 이러한 추세가 2026년까지 기기 판매에 부담을 줄 것으로 전망했다.

카운터포인트는 지난해 50% 급등에 이어 1분기에 메모리 가격이 40~50% 더 상승할 수 있다고 추정한다. 퓨전 월드와이드의 토비 고너먼 사장은 "지난 2분기 동안 일부 제품에서 1,000%의 가격 인플레이션을 목격했으며 가격은 계속 상승하고 있다"고 말했다.

이러한 영향은 저가 및 중가 기기 제조업체들에게 가장 큰 타격을 줄 것으로 예상된다. 여기에는 샤오미(XIACF), 레노버(LNVGY), TCL 테크놀로지 등 마진이 얇은 기업들이 포함된다. 트렌드포스는 델 테크놀로지스(DELL)와 레노버가 2026년 초 최대 20%의 가격 인상을 계획하고 있다고 밝혔다.

한편 애플(AAPL)은 대부분의 경쟁사보다 유리한 위치에 있는 것으로 평가된다. 이 회사는 강력한 가격 결정력과 급격한 가격 변동에 대한 노출을 제한하는 장기 공급 계약을 보유하고 있다. 애플은 또한 제품 출시 사이에 미국 아이폰 가격을 안정적으로 유지하는 경향이 있다.

우리는 팁랭크스 비교 도구를 사용하여 본문에 언급된 모든 주식을 현재 상황의 영향을 받는 다른 스마트폰 제조업체 및 칩 제조업체와 비교했다.