아줄, 챕터 11 탈출 및 유동성 강화 위해 13억8000만 달러 규모 담보부 채권 발행 가격 확정

아줄 SA (DE:8AZ0)의 공시가 발표되었다.

2026년 1월 30일, 아줄 S.A.는 자회사 아줄 시큐어드 파이낸스 LLP가 2031년 만기 9.875% 선순위 담보부 채권 13억 7,500만 달러 규모의 사모 발행 가격을 결정했다고 발표했으며, 마감은 통상적인 조건 충족을 전제로 2026년 2월 6일로 예정되어 있다. 초과 청약을 기록한 이번 발행은 아줄의 미국 연방파산법 11장 구조조정 계획에 따른 출구 금융으로 계획되었으며, 주로 채무자 보유 금융의 상환에 사용될 예정이고, 잔여 자금은 보다 광범위한 자본 구조 개편과 유동성 강화를 지원하는 데 쓰일 것이다. 이는 주요 자회사의 보증과 로열티, 여행 패키지 및 화물 부문의 매출채권, 관련 지적재산권, 지분에 대한 1순위 담보권으로 뒷받침된다. 이번 조치는 법원 승인을 받은 아줄의 구조조정 로드맵에서 지속적인 진전을 보여주며, 회사가 연방파산법 11장 절차를 진행하는 동안 이해관계자들에게 더 큰 운영 안정성과 예측 가능성을 제공하는 것을 목표로 한다.

(DE:8AZ0) 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 매도이며 목표가는 0.06유로다. 아줄 SA 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 DE:8AZ0 주가 전망 페이지를 참조하라.

아줄 SA 개요

아줄 S.A.는 취항 도시 수 기준 브라질 최대 항공사로, 200대 이상의 항공기로 137개 이상의 목적지에 매일 약 800편의 항공편을 운항하며 15,000명 이상의 승무원을 고용하고 있다. 이 항공사는 400개 이상의 직항 노선을 운항하며 핵심 여객 사업을 로열티 프로그램인 투두아줄, 여행 패키지 사업인 아줄 비아젠스, 화물 사업인 아줄 카르고로 보완하고 있다. 또한 정시성과 서비스 품질로 국제적인 인정을 받았으며, 2023년 시리움으로부터 세계에서 가장 정시성이 높은 항공사 중 하나로 선정되었다.

기술적 센티먼트 신호: 매도

현재 시가총액: 12억 1,000만 유로

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