아르코 페트롤리엄, IPO 로드쇼 시작하며 9억 1천만 달러 기업가치 목표

ARKO 페트롤리엄이 다가오는 미국 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼를 시작하면서 9억 1,000만 달러 기업가치를 목표로 하고 있다.

2억 1,000만 달러 조달

ARKO는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면, 주당 18~20달러 가격대에서 1,050만 주를 매각해 최대 2억 1,000만 달러를 조달할 것으로 예상된다고 밝혔다.

편의점 운영업체 ARKO 코퍼레이션(ARKO)의 자회사인 이 회사는 나스닥 거래소에 "APC"라는 종목코드로 상장을 신청했다.

UBS(UBS) 인베스트먼트 뱅크, 레이먼드 제임스(RJF), 스티펠(SF)이 이번 IPO의 주간사로 참여한다. 미즈호(MFG)와 캐피털 원 시큐리티즈도 공동 주간사로 참여한다.

ARKO 코퍼레이션은 포춘 500대 기업이자 미국 내 최대 편의점 운영업체, 연료 도매업체, 카드락 운영업체 중 하나다.

ARKO 페트롤리엄 사업은 주로 미국 30개 이상의 주에서 주유소와 제3자 딜러를 대상으로 연료 도매 유통에 종사하고 있다.

이 사업에는 ARKO의 도매 및 플릿 연료 공급과 GPMP의 모든 운영이 포함되며, 연료를 판매하는 ARKO의 거의 모든 소매 편의점에 자동차 연료를 도매 유통하는 역할을 담당한다.

제출 서류에 따르면 9개월 매출은 42억 7,000만 달러로 전년 동기 49억 2,000만 달러 대비 감소했다.

상장 러시

올해 상장을 검토 중인 다른 에너지 기업으로는 태양광 및 배터리 저장 업체 SOLV 에너지가 있으며, 이 회사는 IPO에서 최대 49억 9,000만 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다.

보다 일반적으로 새해가 시작되면서 다양한 업종과 분야의 기업들이 상장하고 서류를 제출하며 IPO 부활을 예고하고 있다.

여기에는 항공우주 및 방위 기술 기업 L3해리스(LHX)의 로켓 모터 사업 상장 계획이 포함되며, 크립토 그룹 비트고(BTGO)와 건설 그룹 이큅먼트셰어(EQPT)는 이미 상장했다. 올해 상장할 수 있는 다른 유명 기업으로는 앤트로픽과 오픈AI가 있다.

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