에어비앤비, 4분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

숙박 플랫폼 에어비앤비(ABNB)가 이번 주 4분기 실적을 발표할 예정이다. 주가는 경쟁 심화와 소비자 신뢰 감소로 연초 대비 11% 이상 하락했다.

팁랭크스의 옵션 도구에 따르면, 옵션 거래자들은 4분기 실적 발표 후 ABNB 주가가 양방향으로 약 8.25% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 전망

월가는 ABNB가 다가오는 실적 발표에서 주당 0.66달러의 분기 수익을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 9.6% 감소한 수치다. 매출은 27억 2천만 달러로 전년 동기 대비 9.7% 증가할 것으로 전망된다.

ABNB가 이러한 추정치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 과거 실적 달성 기록은 엇갈린 모습을 보이고 있다.

실적 발표 전 주요 이슈

3분기에 ABNB는 강력한 실적을 보고했으며, 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 41억 달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 20억 달러를 초과하며 회사 역사상 분기 최고치를 기록했고, EBITDA 마진은 50%에 달했다. 총 예약액은 전년 동기 대비 14% 증가한 229억 달러를 기록했으며, 이는 예약 숙박 일수와 좌석 수가 9% 증가한 데 따른 것이다.

또한 회사는 더 스마트한 AI 고객 지원과 AI 기반 검색을 포함해 앱 전반에 걸쳐 AI를 광범위하게 통합했으며, 숙박을 넘어 서비스와 체험으로 사업을 확장했다.

4분기에 증권가는 총 예약액이 전년도 176억 달러 대비 194억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 숙박 일수와 체험은 장단기 예약 모두에서 강력한 수요를 보였을 것으로 전망된다.

에어비앤비는 평균 일일 요금이 전년 동기 대비 소폭 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 대형 및 고가 숙소에 대한 지속적인 수요와 환율의 소폭 긍정적 영향에 기인한다.

투자자들은 또한 전 메타(META) AI 전문가 Ahmad Al-Dahle을 신임 최고기술책임자로 영입한 후 AI 추진이 어떻게 진행되고 있는지 주목할 것이다.

웨드부시의 Scott Devitt 애널리스트는 최근 에어비앤비의 목표주가를 135달러에서 130달러로 하향 조정하고 중립 등급을 유지했다. Devitt는 투자자들이 체험 및 서비스의 지속적인 출시, 핵심 사업을 넘어 고성장 확장 시장으로의 사업 구성 변화, 핵심 시장의 수요 둔화 추세를 헤쳐나가는 경영진의 능력, 그리고 성장을 견인하기 위한 최근 투자의 단기 마진 영향에 주목하고 있다고 밝혔다.

ABNB는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 ABNB는 매수 8건, 보유 10건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 170달러다. ABNB 주식의 컨센서스 목표주가는 143.64달러로, 19.38%의 상승 여력을 시사한다.

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