시스코 시스템즈 주가 전망... 주요 애널리스트들 강세 예측

시스코 시스템즈(CSCO) 주식은 지난 주 5.4%, 지난 달 15.0%, 지난 1년간 42.1%의 인상적인 상승률을 기록했다. 월가 애널리스트들은 강력한 매수 의견을 제시하며, 최근 종가 86.78달러 대비 12개월 평균 목표주가 91.30달러로 추가 상승을 전망하고 있다.

사믹 차터지(JP모건)는 2026년 2월 11일 CSCO에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 95.00달러로 상향 조정했으며, 이는 현재 수준 대비 견고한 상승 여력을 시사한다. 이 5성급 애널리스트는 12,061명 중 36위에 랭크되어 있으며, 68.43%의 적중률과 평균 33.00%의 수익률을 기록하고 있다.

차터지는 하이퍼스케일러들의 자본 지출 확대에 따라 스위칭, 라우팅, 광학 장비 전반의 강세를 바탕으로 가속화되는 AI 주문이 더 빠른 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다. 그는 또한 캠퍼스 네트워크 교체, 엔비디아 파트너십 혜택, 그리고 증가하는 AI 매출 비중이 2026 회계연도 매출 성장률을 전년 대비 약 8%까지 끌어올릴 수 있다고 강조한다.

높은 메모리 비용과 공급망 제약으로 인한 단기적 압박에도 불구하고, 차터지는 이러한 성장 동력이 마진 역풍을 상쇄하고 실적 상승으로 이어질 것으로 믿으며, 그의 2026 회계연도 주당순이익 전망치 4.15달러는 시스코의 현재 가이던스 상단을 상회한다. 그는 CSCO가 역사적 수준 대비 프리미엄인 20배 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있지만, AI의 역할 증대와 기업 네트워킹의 경기 회복을 고려할 때 상승 여력이 있다고 본다.

애널리스트 탈 리아니(뱅크오브아메리카)도 2026년 2월 12일 CSCO에 대한 매수 의견을 재확인하고 95.00달러의 목표주가를 제시하며 낙관적 전망에 동조했다. 12,061명 중 1114위에 랭크된 리아니는 56.03%의 적중률과 평균 8.90%의 수익률을 기록하고 있으며, 21.1%의 네트워킹 성장과 AI 주문이 13억 달러에서 21억 달러로 급증하면서 9.7%의 매출 성장을 견인할 것으로 지적한다.

리아니는 강력한 하드웨어 수요, 높은 클라우드 비중, 메모리 가격의 급격한 상승이 매출총이익률을 압박하고 있지만, 최근 제품 가격 인상이 타격을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 언급한다. 그는 AI 주문과 4분기 성장에 대한 가이던스가 보수적이라고 판단하며, 시스코가 캠퍼스 교체 주기, Wi-Fi 7, 데이터센터 스위칭, 그리고 스플렁크 전환에 따른 보안 부문의 점진적 개선으로 혜택을 받으면서 상승 여력이 있다고 본다.

강력매수 컨센서스와 최상위 애널리스트 두 명 모두 95달러를 목표로 하는 가운데, 투자자들은 시스코를 매력적인 밸류에이션과 안정적인 영업이익률을 갖춘 주요 AI 및 네트워킹 수혜주로 보고 있다. 주식 등급을 놓치지 마세요. 팁랭크스의 월가 최고 애널리스트 페이지에서 모든 최신 등급을 확인하세요.