크록스, 헤이듀드 통합과 집중된 제조 기반에 막대한 베팅... 실행 리스크 증가

크록스(CROX)가 자연재해 및 인적 재난 부문에서 새로운 리스크를 공시했다.

크록스의 향후 성장은 2022년 인수한 헤이듀드의 성공적인 통합과 성장에 점점 더 의존하고 있어, 이 브랜드의 실행 리스크가 전략적으로 중요해지고 있다. 만약 회사가 헤이듀드의 브랜드 인지도, 디지털 역량, 도매 관계, 운영 인프라를 강화하지 못한다면 매출 성장과 전반적인 실적이 기대치를 크게 밑돌 수 있다.

헤이듀드 생산이 베트남과 중국의 제한된 수의 제3자 제조업체에 집중되어 있다는 점은 운영 리스크 노출을 더욱 증폭시킨다. 시설 폐쇄, 인력 부족, 공급망 제약을 포함한 지속적인 차질이 발생할 경우 제품 가용성이 심각하게 제약되고 마진이 압박받으며 크록스의 장기 성장 스토리에 대한 시장 신뢰가 손상될 수 있다.

크록스의 평균 목표주가는 99.11달러로 2.30%의 상승 여력을 시사한다.

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