스티펠 애널리스트, 메타와의 확대 계약 후 엔비디아 주식 강세 전망 재확인..."강력한 AI 동맹"

스티펠의 루벤 로이 애널리스트는 엔비디아(NVDA) 주식에 대해 매수 의견과 목표주가 250달러를 재확인했다. 메타 플랫폼스(META)와 새롭게 확대된 파트너십이 긍정적인 동력이 될 것이라는 판단에서다.

어제 엔비디아는 메타와 온프레미스, 클라우드, AI 인프라 구축을 위한 다년간의 다세대 협력을 발표했다. 이번 계약은 양사의 기존 관계를 확대하는 것으로, 엔비디아의 CPU, GPU, 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 기술의 대규모 배치를 포함한다.

주요 내용은 메타가 왓츠앱 프라이빗 프로세싱을 위해 엔비디아의 랙 스케일 기밀 컴퓨팅을 사용할 계획이라는 점이다. 로이 애널리스트는 이러한 채택이 엔비디아의 AI 시스템 풀스택 접근 방식에 대한 메타의 신뢰를 반영한다고 언급했다.

계약에 대한 애널리스트의 핵심 평가

로이 애널리스트는 확대된 파트너십의 몇 가지 중요한 요소를 지적했다. 그는 이번 계약이 엔비디아의 그레이스 CPU 전용 시스템의 첫 주요 출시라고 말했다. 엔비디아와 메타는 인프라 공동 설계 및 소프트웨어 최적화에 대한 공동 투자로 배치를 지원할 예정이며, 이는 두 회사가 얼마나 긴밀하게 협력하고 있는지를 보여주는 신호다.

또한 메타의 약속은 AI 워크로드를 위해 특별히 구축된 엔비디아의 스펙트럼-X 이더넷 네트워킹 플랫폼에 더 많은 모멘텀을 더한다. 로이 애널리스트는 이를 엔비디아의 네트워킹 전략이 견인력을 얻고 있다는 추가 증거로 본다.

마지막으로 로이 애널리스트는 메타의 기밀 컴퓨팅 기술 사용을 엔비디아의 보안 중심 AI 아키텍처에 대한 강력한 신뢰의 신호로 평가한다.

하이퍼스케일러들이 자체 맞춤형 실리콘 및 네트워킹 솔루션을 계속 개발하겠지만, 로이 애널리스트는 엔비디아가 칩, 시스템, 네트워킹, 소프트웨어를 아우르는 풀스택 아키텍처 덕분에 높은 경쟁력을 유지할 것으로 예상한다.

엔비디아는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

전반적으로 월가는 엔비디아 주식에 대해 매수 37건, 보유 1건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 엔비디아 주가 목표가는 260.06달러로 38.57%의 상승 여력을 시사한다.

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