중국, 희토류 무기화 본격화...GE·인텔·엔비디아 공급망 위기 직면

중국이 "희토류 영향력을 과시"하면서 미국 기술 및 항공우주 기업들에 새로운 공급 문제가 발생하고 있다. 워싱턴과 베이징 간 무역 휴전 이후에도 핵심 희토류 소재는 여전히 공급 부족 상태다. 로이터에 따르면, 미국 공급업체들은 대부분 중국에서 생산되는 두 가지 틈새 소재인 이트륨과 스칸듐의 부족 문제에 직면하고 있다.

지난해 수출 제한 이후 일부 수출이 재개됐지만, 미국으로의 선적량은 이전 수준을 크게 밑돌고 있다. 중국 세관 자료에 따르면 통제 시작 후 8개월 동안 미국으로 보낸 이트륨은 17톤에 불과했으며, 이는 통제 이전 8개월간의 333톤과 대조된다. 산화이트륨 가격은 11월 이후 60% 급등했으며 현재 1년 전보다 약 69배 높은 수준이다.

백악관 관계자는 트럼프 행정부가 중국과의 협상 및 다른 공급망 구축을 통해 핵심 광물에 대한 접근을 확보하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

항공우주 및 5G 공급망에 주목

먼저, 항공우주 기업들은 내열 엔진 코팅에 이트륨을 사용한다. 이러한 코팅이 없으면 엔진은 고온에서 작동할 수 없다. 북미의 두 공급업체는 로이터에 낮은 공급량으로 인해 생산을 중단해야 했다고 밝혔으며, 한 업체는 재고 보존을 위해 소규모 고객을 거부하고 있다.

현재까지 GE 에어로스페이스(GE), RTX 코퍼레이션(RTX), 허니웰 인터내셔널(HON)의 엔진 생산량은 감소하지 않았다. 그러나 보잉(BA)과 에어버스(EADSY)는 안정적인 엔진 공급에 의존하고 있어 이 문제가 계속 주목받고 있다. 에어로다이나믹 어드바이저리의 케빈 마이클스는 "이것은 주시해야 할 사안이며 중국이 희토류 영향력을 과시하는 구체적인 사례"라고 말했다.

한편, 미국 반도체 제조업체들은 대부분의 5G 휴대폰과 기지국 부품에 사용되는 스칸듐 부족에 직면하고 있다. 인텔(INTC), 퀄컴(QCOM), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO) 같은 주요 기업들은 모두 안정적인 소재 공급에 의존하는 공급망 내에 있다. 세미어널리시스의 딜런 파텔은 이러한 부품이 "본질적으로 모든 5G 스마트폰과 기지국에 들어간다"고 말하며, 미국은 국내 스칸듐 생산량이 전혀 없다고 덧붙였다.

우리는 팁랭크스 비교 도구를 사용하여 이트륨과 스칸듐 부족의 영향을 받을 수 있는 기사에 언급된 모든 미국 종목을 정리했다. 이는 각 주식과 해당 기업이 운영되는 광범위한 산업에 대한 심층적인 시각을 얻을 수 있는 훌륭한 도구다.