아이셰어즈 차이나 ETF와 뱅가드 미국 광범위 시장 ETF 비교

우리는 팁랭크스 ETF 비교 도구를 사용하여 대조적인 지리적 노출을 가진 두 개의 광범위한 시장 상장지수펀드(ETF)를 분석했다. 중국 주식을 추종하는 아이셰어즈 MSCI 차이나 ETF(ISVBF)와 미국 전체 주식시장에 대한 광범위한 접근을 제공하는 뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF(VTI)다.

ISVBF는 규제 및 성장 불확실성 속에서 중국의 기술, 제조, 금융 부문에 대한 분산 투자 기회를 제공하는 반면, VTI는 모든 규모와 산업에 걸친 수천 개의 미국 기업을 높은 유동성과 낮은 비용으로 포착한다. 이들을 비교하면 위험, 비용 비율, 보유 종목, 증권가 전망의 차이를 파악할 수 있어 오늘날의 분산 포트폴리오에서 국제 대 국내 배분 결정에 도움이 된다.

아이셰어즈 MSCI 차이나 UCITS ETF

아이셰어즈 MSCI 차이나 UCITS ETF는 MSCI 차이나 지수를 추종하며, 단일 누적 주식 클래스로 중국 주식에 대한 광범위한 노출을 제공한다. 재투자된 배당금과 함께 광범위한 시장 범위를 결합하여 섹터와 기업 규모 전반에 걸친 분산을 통해 장기 성장을 목표로 한다. ISVBF는 0.28%의 높은 비용 비율과 37억 7천만 달러의 상대적으로 작은 운용자산을 보유하고 있다.

ISVBF는 560개 종목을 보유하고 있으며 중국의 광범위한 섹터를 포괄한다. 상위 5개 보유 종목은 텐센트 홀딩스(TCEHY), 알리바바(BABA) (HK:9988), 중국건설은행(HK:0939), 샤오미(HK:1810), PDD 홀딩스(PDD)다.

보유 종목에 대한 증권가 평가의 가중 평균을 기반으로 결정된 팁랭크스의 고유한 ETF 증권가 컨센서스에 따르면, ISVBF는 보통 매수다. 증권가의 평균 목표주가 7.67달러는 약 27%의 상승 여력을 시사한다.

뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF

뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF는 CRSP US 토탈 마켓을 추종하여 투자자들이 미국 전체 주식시장에 접근할 수 있게 한다. 이 토탈 마켓 펀드는 규모와 스타일에 초점을 맞추며, 대형 업계 선도 기업부터 소형 성장 기업까지 수천 개의 상장 기업을 추종한다. 모든 섹터에 걸쳐 광범위한 분산을 제공하여 특정 영역에 과도하게 의존하지 않고 미국 경제의 에너지를 반영한다. VTI는 0.03%의 초저비용 비율과 5,863억 3천만 달러의 대규모 운용자산을 제공하여 뛰어난 유동성을 자랑한다.

VTI는 포트폴리오에 3,468개 종목을 보유하고 있으며, 상위 5개 보유 종목은 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL)이다.

보유 종목에 대한 평가의 가중 평균을 기반으로 한 팁랭크스의 ETF 증권가 컨센서스는 VTI를 보통 매수로 평가한다. 증권가의 평균 목표주가 410.90달러는 21.2%의 상승 여력을 시사한다.

결론

ISVBF와 VTI 모두 견고한 상승 여력과 함께 보통 매수 등급을 받았지만, VTI의 규모와 유동성은 대부분의 투자자에게 핵심 보유 자산이 되게 하는 반면, ISVBF는 중국의 반등에 낙관적인 투자자에게 적합하다. 투자자들은 행동에 나서기 전에 지정학적 요인, 환율 위험, 개인 배분 목표를 고려해야 한다.