니덤, 노보 노디스크 계약으로 체중 감량 전망 재설정된 힘스 앤 허스 주식 등급 상향

원격의료 기업 힘스앤허스 헬스(HIMS)가 노보 노디스크(NVO)와 법적 분쟁을 해결하고 새로운 상업적 파트너십을 발표한 후 월가로부터 강세 전망을 받고 있다. 니덤의 라이언 맥도날드 애널리스트는 힘스앤허스 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 30달러로 제시했다. 힘스앤허스 주식은 월요일 거래에서 41% 이상 상승했다.

맥도날드는 이번 계약이 힘스앤허스의 체중 감량 전략에 "근본적인 변화"를 가져오며, 회사가 새로운 위고비 알약을 포함해 상업적으로 이용 가능한 오젬픽과 위고비를 판매할 수 있게 된다고 밝혔다.

그는 이번 파트너십이 힘스앤허스의 "전반적인 성장 알고리즘"을 의미 있게 변화시키며, 소비자 건강 분야에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나로 진입할 수 있는 문을 열어준다고 덧붙였다.

또한 애널리스트는 이번 합의가 힘스앤허스의 주요 법적 불확실성을 제거하고, 시장이 여전히 과소평가하고 있다고 생각되는 훨씬 더 큰 매출 기회를 열어준다고 언급했다.

맥도날드에 따르면, 힘스앤허스는 이전에 복합 대체제에 의존했기 때문에 브랜드 GLP-1 시장에서 "배제되어" 있었다. 그는 새로운 파트너십이 이러한 상황을 완전히 바꾼다고 말했다.

애널리스트는 또한 일반적으로 현금 지불 방식인 위고비 알약이 잠재적인 마진 동력이 될 수 있으며, 이는 채택을 가속화하고 힘스앤허스의 장기 성장 궤도를 높일 수 있다고 지적했다.

힘스앤허스는 강력한 매수 종목인가?

월가를 살펴보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 4건, 보유 8건, 매도 2건을 기록하며 힘스앤허스 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 힘스앤허스의 평균 목표주가는 주당 25.39달러로 14.1%의 상승 여력을 시사한다.