엔비디아, GTC 행사에서 새 AI 칩 공개할까... 월가 의견 엇갈려

엔비디아(NVDA)가 3월 16일부터 19일까지 개최하는 연례 GTC 개발자 컨퍼런스에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 애널리스트들은 이번 행사에서 엔비디아가 새로운 인공지능(AI) 마이크로칩을 공개할지 여부를 두고 논쟁을 벌이고 있다.

엔비디아는 점점 치열해지는 경쟁 속에서 선두 자리를 유지하기 위한 여러 신제품과 파트너십을 발표할 것으로 예상된다. 하지만 이번 컨퍼런스를 앞두고 가장 큰 관심사는 엔비디아가 이 행사를 새로운 AI 마이크로칩과 프로세서 라인을 출시하는 플랫폼으로 활용할 것인지 여부다.

애널리스트들은 월가가 엔비디아의 수익을 AI 생태계에 재투자하는 전략이 가치 있는지에 대한 확신을 구하고 있는 만큼, 올해 4일간 진행되는 행사의 중요성이 더욱 커졌다는 데 동의하는 것으로 보인다. 엔비디아는 다른 칩 제조업체들과 메타 플랫폼스(META)처럼 자체 마이크로칩을 개발하는 일부 고객사들로부터의 경쟁 심화에 직면한 채 올해 GTC 행사를 맞이하고 있다.

엔비디아의 추론 칩 공개 가능성

지난 12월, 엔비디아는 빠르고 저렴한 추론 컴퓨팅 작업을 전문으로 하는 마이크로칩 스타트업 그록(Groq)을 170억 달러에 인수했다. 엔비디아가 GTC에서 새로운 추론 마이크로칩을 공개할 것이라는 추측이 나오고 있다. 추론 칩은 실제 상황에서 학습된 AI 모델을 실행하도록 설계된 특수 프로세서다.

지난달 실적 발표에서 그록에 대해 언급하면서 젠슨 황은 엔비디아가 GTC에서 그록의 초고속 AI 기술을 기존 CUDA 플랫폼에 어떻게 통합할 수 있는지 선보일 것이라고 말했다.

서드 브리지의 애널리스트 윌리엄 맥고니글은 자사가 엔비디아가 그록의 칩과 엔비디아의 네트워킹 기술을 결합하여 빠르고 비용 효율적인 제품을 만드는 새로운 서버 라인을 출시할 것으로 예상한다고 밝혔다.

엔비디아에 점점 더 큰 경쟁 위협이 되고 있는 또 다른 유형의 칩은 인텔과 어드밴스드 마이크로 디바이시스가 오랫동안 주력해온 중앙처리장치(CPU)다.

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최근 몇 년간 이러한 칩들이 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 밀려났지만, 맥고니글은 이들이 다시 주목받고 있으며 엔비디아가 최근 실적 발표에서 젠슨 황이 강조했던 자사 CPU만을 사용하는 서버를 선보일 것으로 예상한다고 말했다.

맥고니글은 "에이전트 AI의 부상으로 병목 현상이 이제 CPU가 수행하는 에이전트 오케스트레이션 수준에서 발생하고 있다"고 말했다.

애널리스트들은 또한 엔비디아가 칩 간 정보를 빛의 형태로 전송하는 레이저를 제조하는 루멘텀과 코히런트에 각각 20억 달러를 투자한 이유를 자세히 설명할 것으로 예상하고 있다. 코패키지드 옵틱스라고 불리는 이러한 레이저의 사용은 대규모 데이터센터 내에서 엔비디아 칩들 간의 연결 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있지만, 현재 엔비디아가 매년 판매하는 칩 수량에 맞출 만큼 충분한 양으로 생산되지 않고 있다.

이마케터의 본은 "엔비디아는 코패키지드 옵틱스를 대규모 AI 클러스터를 더 효율적으로 연결하는 핵심 기술로 제시할 가능성이 높지만, 과제는 이를 대규모로 배포할 수 있을 만큼 저렴하게 만드는 것"이라고 말했다.