다우존스 오늘... DJIA 후퇴, 금리 인상 가능성 급등... 트럼프, 카르그 침공 검토

다우존스 지수(DJIA)가 금요일 하락세를 보이고 있다. 투자자들이 올해 금리 인상 가능성을 평가하는 가운데 이란 전쟁이 3주째 접어들면서 시장 불안이 지속되고 있다.

전 세계 원유 물동량의 약 20%를 처리하는 호르무즈 해협이 거의 마비 상태에 머물면서 인플레이션 상승 위험이 커지고 있다. 트레이더들은 이제 연준이 올해 내내 금리를 동결하거나 심지어 25bp 인상할 시나리오까지 반영하고 있다. 연준은 4월 29일 다음 금리 결정을 내릴 예정이며, 89.7% 확률로 금리를 동결하거나 10.3% 확률로 25bp 인상할 것으로 예상된다.

연말까지 가장 가능성 높은 시나리오는 62.7% 확률로 중앙은행이 금리를 유지하는 것이다. 또한 26.7% 확률로 25bp 인상, 4.3% 확률로 50bp 인상 가능성도 있다. 이 두 시나리오의 확률은 일주일 전만 해도 0%였다.

최근 긴장 고조의 신호로, 트럼프 대통령이 이란의 카르그 섬을 점령하거나 봉쇄하여 해협 개방을 압박하는 방안을 검토 중이라고 Axios가 보도했다. 이 섬은 본토와 연결된 파이프라인을 통해 이란 석유 수출의 약 90%를 처리한다. 지난주 미국은 경고 신호로 이 섬을 공격했지만 주요 석유 인프라는 피해를 입지 않았다.

한편 NATO는 전쟁 개입이나 해협 재개방에 대한 불참 의사를 계속 표명하며 트럼프의 분노를 샀다. "이제 전투는 군사적으로 승리했고 그들에게는 위험이 거의 없는데도, 그들은 높은 석유 가격에 대해 불평하면서도 호르무즈 해협 개방을 돕고 싶어 하지 않는다. 이는 간단한 군사 작전이며 높은 석유 가격의 유일한 원인이다"라고 그는 Truth Social 게시물에서 밝혔다.

다우존스 지수는 이 글을 쓰는 시점에 % 하락했다.

다우존스를 움직이는 종목은?

TipRanks의 다우존스 히트맵을 살펴보면 지수 가격 변동에 기여한 종목들을 확인할 수 있다.

쉐브론(CVX)은 유가 상승으로 계속 우수한 성과를 보이는 반면, 지수 내 대부분의 종목은 뒤처지고 있다. 4개 산업재 종목 모두 하락세를 보이고 있는데, 이 섹터는 투자와 대규모 프로젝트에 의존하기 때문에 인플레이션과 금리 인상 위험에 특히 민감하다.

한편 다우존스에 포함된 4개 매그니피센트7 기업인 엔비디아($NVDA), 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT)는 모두 하락세다. 또한 경기소비재와 필수소비재 종목들도 인플레이션 위험으로 압박을 받고 있다.

다우존스는 장기 투자에 적합한가?

SPDR 다우존스 산업평균 ETF(DIA)는 다우존스 지수의 움직임을 추종하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스와 함께 하락하고 있다.

월가는 DIA 주식이 상승 여력이 있다고 보고 있다. 지난 3개월 동안 증권가는 DIA의 평균 목표주가를 565.31달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 23.48% 상승 여력을 의미한다. DIA에 포함된 30개 종목은 매수 30건, 보유 0건, 매도 0건의 투자의견을 받고 있다.