제프리스 파이낸셜 그룹, 인수 추측 속 사상 최대 매출 기록

제프리스 파이낸셜 그룹 (JEF)이 월가 투자은행이 인수 대상이라는 언론 보도가 나온 날 견조한 실적을 발표했다.

제프리스는 기록적인 매출을 기록했지만 증권가의 이익 전망치는 하회했다. 이 부티크 투자은행은 주당순이익(EPS) 0.70달러를 기록해 컨센서스 전망치인 0.95달러에 미치지 못했다. 해당 기간 매출은 20억2000만 달러로 증권가 추정치와 일치했다.

매출은 전년 동기 대비 27% 증가했으며 회사 사상 최고치를 기록했다. 최근 실적에는 테셀리스 매각 발표와 관련된 3600만 달러의 세후 영업권 감액과 사모 신용 회사인 마켓 파이낸셜 솔루션스 및 퍼스트 브랜즈에서 발생한 1700만 달러의 손실이 포함됐다.

회사는 분기 중 투자은행 부문 매출이 10억2000만 달러로 전년 대비 45% 증가해 기록을 경신했다고 밝혔으며, 이는 개선된 인수 실적에 힘입은 것이다. 자본시장 부문 매출은 7억7900만 달러로 전년 대비 12% 증가했으며, 주식 부문은 5억5800만 달러의 기록적인 매출을 올렸다. 채권 부문 매출은 전년도 2억8900만 달러에서 2억2000만 달러로 감소했다.

제프리스의 손익계산서. 출처: 더 플라이

인수 추측

제프리스의 최근 실적은 일본의 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 (SMFG), 일본 2위 대출기관이 이 투자은행에 대한 잠재적 인수 제안을 계획하고 있다는 보도가 나온 지 몇 시간 만에 공개됐다. 제프리스는 공개적으로 언급하지 않았지만, 일부 언론 보도에 따르면 이 월가 투자은행은 매각에 관심이 없다고 한다.

스미토모 미쓰이 파이낸셜은 이미 제프리스에 이사회 의석을 보유하고 있으며 2021년부터 미국 은행의 지분을 보유해왔다. 지난 9월 스미토모 미쓰이 파이낸셜은 제프리스에 9억1284만 달러를 추가 투자해 투자은행 지분을 기존 14.5%에서 20%로 늘렸다고 밝혔다. 잠재적 인수 소식은 제프리스가 사모 신용 익스포저에 대한 조사를 받고 있는 가운데 나왔다.

JEF 주식 매수 의견인가?

제프리스 주식은 5명의 애널리스트로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월간 발표된 3건의 매수와 2건의 보유 의견을 기반으로 한다. JEF 평균 목표주가 55.60달러는 현재 수준에서 40% 상승 여력을 시사한다. 이러한 등급은 회사의 실적 발표 이후 변경될 수 있다.